基金銷售人員如何找到理想的潛在客戶(PPT 30頁)

培訓目的
幫助基金銷售
人員找到理想的
潛在客戶
一、尋找能創造效益的潛在基金客戶
二、尋找潛在基金客戶的途徑
三、提高尋找潛在基金客戶的成功率
1、他有投資需求嗎？
1） 一些調查報告顯示：影響人們最主要的因素？
不是家庭收入高、底？
是否具有------投資的意識！！！！ 一般規律；
A）男人的投資和消費意識略高於女人
女人的儲蓄意識要略高於男人
B）年齡越大，儲蓄意識越強，投資意識越弱反之，
年齡越小，儲蓄意識越弱，投資意識越強
C）高學曆者，更傾向與投資 低學曆者，更偏愛儲蓄和消費

..............................