中國人壽企業年金銷售培訓講義(ppt 37頁)

中國人壽企業年金銷售培訓講義目錄：
1、永睿年金計劃介紹
2、企業年金客戶營銷
3、年金業務操作流程

中國人壽企業年金銷售培訓講義內容提要：
國壽工行永睿企業年金計劃：
“2＋2”管理模式
受 托 人：中國人壽養老保險股份有限公司
賬戶管理人：中國工商銀行
托 管 人：中國工商銀行
投資管理人：中國人壽資產管理有限公司
集合計劃推廣－行業開發的意義：
迅速擴大新增客戶資源，鎖定大量目標客戶群體
有效整合機構內部資源
有助於銷售團隊向渠道專業性方向發展
利用同一行業存在共同特點可以更有效地進行客戶資源二次開發
國有大型企業建立年金的特點：
以保障為主、激勵為輔的原則
兼顧出資人、企業和員工的利益
總部統籌安排，逐步推進
決策的過程較複雜，時間較長
投資策略選擇相對保守，以安全為主
方案設計和測算需求相對複雜
受托模式會采用理事會模式
管理模式一般選擇全拆分

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