某保險公司大單客戶服務與開拓(ppt 28頁)

某保險公司大單客戶服務與開拓目錄：
一、 大單客戶的定義及分層
二、 大單客戶服務的要求
三、 大單客戶的管理與服務技巧
四、 大單客戶的服務與新保開拓
五、 總結

某保險公司大單客戶服務與開拓內容提要：
大單客戶服務的步驟：
應繳日：客服專員提前一周電話或短信通知客戶，提醒繳費時間和金額，對於現金繳費的大單客戶，引導客戶辦理轉帳授權手續，對於轉帳繳費的大單客戶，除了準確告知應繳保單件數和應繳保費金額，同時告知卡上存款最低餘額，確保客戶扣款成功。
寬限期30天前：應繳日後一周內與大單客戶聯係。扣款成功的告知客戶表示感謝，扣款不成功再次提醒，同時了解客戶繳費意願，分析客戶心理和需求，規劃好問題件處理方式並安排好上門服務時間，相關問題及時反饋上級管理人員。
大額保單追蹤服務的具體措施:
掌握全年的大單數據，了解大單月份分布情況
掌握具體情況，提前聯係客戶做到心中有數
運用大單分層管理辦法求助相關領導
運用營運部金銀卡客戶的特殊服務政策進行溝通
關注銀保渠道，與銀行的保險員多溝通，確保客戶信息準確
關注未繳大單每日進行提取數據，進行一對一追蹤
及時拜訪疑難件的客戶，進行溝通，達成共識
及時總結經驗，同時吸取同業優秀做法

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