高資產客戶如何理財培訓(ppt 41頁)

目錄
對照一下，你在富人圈裏嗎？
富裕族群更需理財
富裕族群理財的獨家“法門”

對照一下，你屬於“富裕族群”嗎
富裕族群的生活特征
富裕族群的職業特征
富裕族群的理財現狀
投資注重未來保障
富人也需要專家理財指導
富人也理財的幾大理由
坐吃山空？你的資金正在流逝！
這種金錢流逝的速度正在加快
更何況我們感受到的通脹還遠大於CPI上漲程度
養兒育女？教育費用飛漲正在削減你的自信
如果子女出國留學，你的負擔還要加重
更何況，你對你的子女有信心嗎？
頤養天年？你想要怎樣的養老生活？
尊貴養老，您需要儲備多少錢？
這些錢大多需要你自己的積累
尋找有效抵禦通貨膨脹的投資工具
可能要重新認識房地產
我們的建議
股票是抵禦通貨膨脹的最佳工具之一——美國
股票是抵禦通貨膨脹的最佳工具之一——中國
可是，買股票需要花時間、花精力
不如投資股票型基金
風險比直接投資股市小
每年15元，坐享2000小時的專家服務
其他理財品種也要進入你的資產組合
關注信托：適合富裕族群的投資方式之一
我們的建議：配合多種金融工具，將基金作為組合中的核心資產
不同年齡階段，需要不同的基金品種
彙豐晉信值得托付
我們推薦定期定額的方式規避風險　
定期定額，不必追漲殺跌，獲取穩健收益
習慣的力量
一個例子：2001-05年定投彙豐中國股票基金
十年造就不一樣的未來

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