投資銀行業務發展研究(pdf 61頁)

目 錄
第一篇：投資銀行業務探索 . 1
銀監會8號文影響跟蹤及應對 . 1
1、中信銀行量價齊升稀釋非標債權占比 . 1
2、興業銀行資產證券化轉換將成“藥方” . 3
3、銀監會8號文件詳解及影響 . 4
4、多種方式處置非標資產 . 8
第二篇：投資銀行業務梳理 11
並購業務 11
1、中國跨境並購領先新興市場 . 11
2、出台政策活躍內地並購市場 . 12
3、銀行提供資金和財務顧問服務 . 14
4、並購市場最新關注焦點 . 17
第三篇：投資銀行熱點聚焦 24
投行業務創新 24
1、銀行搶灘電商市場，電商“顛覆”銀行 . 24
2、上海推出創新金融模式支持科技企業 . 27
3、小微金融產品創新，形成五大產品體係 . 28
4、民生經典樣本：深度介入海洋小微業務 . 29
投行業務聚焦 32
1、理財產品六月集中到期中小銀行壓力重 . 32
2、“碳交易”升溫，銀行備戰碳金融 . 33
3、城商行IPO轉向，四銀行競跑H股首單 35
第四篇：投資銀行業務跟蹤 37
債券承銷業務 37
1、中信銀行承銷項目居榜首 . 37
2、2013年5月債券市場紀事 38
銀團貸款業務 40
1、銀團貸款市場紀事 . 40
1、銀團貸款項目推薦 . 41
信托理財業務 42
1、5月集合信托業務 42
2、5月銀信合作業務 46
PE/VC投資業務 48
1、5月VC/PE投資略有回落，TMT領域受關注 48
2、5月VC/PE小額投資仍占主流，上海地區投資今年首奪第一 . 49
3、5月VC/PE退出9筆 機構借力反向收購 . 51
並購業務 51
1、並購案例數略增 . 51
2、能源及礦產數量領先電子及光電設備行業規模取勝 . 51
3、跨國並購7起案例，交易金額3.29億美元 53
4、VC/PE支持並購案例25起，3起並購退出 53
企業上市業務 53
1、5月中企IPO融資額激增 53
2、2家中企搶灘香港，境內IPO市場仍舊冰封 54
3、IPO退出受阻，並購重組借殼上市成為新出路 55
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