銀行與中國個人金融服務市場及新興銀行的製勝戰略(PPT 83頁)

主要內容
個人金融服務業務
個金業務是一個具有吸引力的發展機遇
中國個金業務發展穩定，但是仍然停留在較低水平
發達國家個金業務收入在銀行總體收入中占很大比例
亞洲個金業務的回報優於對公業務
個金業務回報高於對公金業務–美國實例
中國的個金業務還欠發達
非儲蓄類個金產品的滲透尤其低
個金業務在中國有巨大的潛力，特別是非儲蓄產品
按揭和貸記卡是最有吸引力的個人金融服務產品
具有中高收入的年輕人士是最具吸引力的個人金融服務客戶
年輕白領階層的特點
新貴階層的特點
中年穩定階層的特點
中年成功階層的特點
分支行網點仍然是主要的銷售渠道
許多客戶對非傳統的銀行服務渠道持積極態度
中國客戶對銀行業務中的人人界麵並設有特別的偏好
電話銀行服務的使用目前較少，但這可能是供應的問題而並非需求不足
消費者對網上銀行服務的態度積極
年輕人對非傳統渠道的接受能力更強
個人金融服務業務
個人金融服務的主要產品
儲蓄的增長將放慢
年輕新貴和白領階層是儲蓄/存款業務的主要顧客
儲蓄/存款顧客細分
低收入者和年長者更多地使用銀行櫃員服務
四大國有商業銀行主導了儲蓄/存款市場
各主要銀行通過積極的營銷爭奪市場
統一利率使銀行必須以非利率手段競爭
儲蓄/存款利潤率較低
總體看來，較小的銀行在大多數關鍵成功因素上處於劣勢
儲蓄/存款 – 對新興銀行的啟示
個人金融服務的主要產品
中國住房按揭市場發展迅速
中國的住房按揭市場遠未成熟
中國的住房按揭市場還將迅速增長，到2001年可達3000億
住房按揭顧客細分：在青年顧客中的普及率最高；高收入顧客群擁有更多大額按揭貸款
中國銀行，建設銀行和工商銀行占領商業住房貸款市場
工商銀行住房按揭業務流程
建設銀行住房按揭業務流程
個人住房按揭的法律法規分析
由於利差收入高、貸款損失少，住房按揭業務利潤很高
現有市場領導者在服務質量、產品和客戶細分上做得不夠
住房按揭 – 對新興銀行的啟示
個人金融服務的主要產品
專業術語定義
目前準貸記卡/貸記卡的市場很小，近年來增長相對較慢，1998
中國貸記卡和準貸記卡用戶透支極少
中國發達地區的信用卡業務將會有很大發展
準貸記卡和貸記卡在近期的增長將加速，達到6,000萬-7,000萬發卡量，業務收入在52-65億元之間
高收入階層是貸記卡的主要客戶
高收入階層比市場其它階層更具吸引力
銀行卡市場為工行、農行、建行三分天下
主要銀行卡的功能與產品創新
主要銀行卡的功能和產品創新
除了盡量為銀行卡增加功能外，中國的銀行在關鍵成功因素方麵做得不夠
“一卡通”的實例研究
很多法律許可的機遇還未被充分把握
貸記卡如能有效控製風險，利潤將相當可觀
貸記卡對新興銀行的啟示
個人金融服務產品
汽車貸款市場有限
當前的法律法規造成了汽車消費貸款業務的緩慢發展
汽車貸款客戶的高度集中
建行和工行主導了中國的汽車貸款市場
工商銀行在關鍵成功因素方麵做得較好，可能會取代建設銀行的市場領導地位
汽車貸款業務的低額利潤
其它個人消費貸款的低額利潤
汽車和其它個人消費品貸款– 對新興銀行的啟示
個人金融服務的主要產品
中國保險和投資市場巨大
銀行在投資和保險市場的角色是代銷者和結算/清算服務的提供者
...因為根據現行法規，銀行不可以自行提供保險/投資產品
投資/保險市場– 對新興銀行的啟示
個人金融服務業務
新興銀行在個金業務上麵臨的挑戰
為何以細分客戶群體為重點戰略是至關重要的
服務不同客戶群體的不同選擇
新興銀行戰略實例
評估戰略選擇的議題樹

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