投資銀行之權益融資業務交流材料(PPT 129頁)

主要內容
第一部分業務發展概覽
多元化投行業務結構
相關獲獎情況
全市場覆蓋特點
全客戶覆蓋
第二部分投資銀行與商業銀行業務協同效應
商業銀行與投資銀行的協同：覆蓋企業的多樣化需求
商業銀行與投資銀行的協同：覆蓋企業完整生命周期
國外金融發展經驗
國內形勢
協同發展的必要性
協同發展的原則與路徑
第三部分權益融資顧問重點產品介紹
融資顧問——表內並購貸款
案例2：並購貸款購彙用於海外並購——武鋼並購巴西MMX
案例3：四方協議/離岸貸款支持收購---西部礦業收購加拿大Inter-CiticMinerals
案例4：貸款+債券支持收購——光明食品集團收購英國Weetabix60%股份
案例5：四方協議支持並購後的融資——A公司收購意大利同業競爭者
第四部分權益融資集成式顧問介紹
權益融資集成式顧問服務
入股選擇權虛擬案例
客戶端財務顧問：發揮商業銀行與PE各自優勢為客戶服務
私募管理機構端財務顧問
投資人客戶財務顧問
境內IPO分階段配套服務
香港上市服務熱點政策跟蹤
並購融資服務方式
案例1:財務顧問服務---並購交易撮合
案例2:財務顧問服務---集成式並購全流程服務
案例3：財務顧問服務---並購交易全流程服務萬華實業集團增資收購匈牙利
再融資業務分析
集成再融資服務綜合收益巨大
第五部分我行發展投資銀行業務優勢
交行百年發展曆程
交通銀行開展投資銀行業務的基本優勢
領先健全的綜合業務平台

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