某國際機場再融資項目建議書(PPT 57頁)

一、浦東機場二期建設與融資
機場業擴張麵臨良好的市場環境
浦東機場二期工程需要多渠道融資
充分利用上市公司融資平台
二、本次再融資首選品種－－可轉債
政策市場環境有利於可轉債發行
籌資額比較
可轉債融資成本較低
上海機場財務狀況適合可轉債發行
有利於維持機場集團之控製權
發行規模建議－30億元左右
可轉債發行前後簡要財務分析
三、關於前次可轉債的考慮－－加快轉股
加快前次可轉債轉股的理由
影響轉股速度的決定因素—股價表現
加快前次可轉債轉股的安排建議
四、如何設計更理想的可轉債發行條款
設計基本原則－考慮利益相關者的利益均衡
9月發行的可轉債主要條款
9月發行的可轉債條款設計特點
上海機場本次可轉債設計原則建議
可轉債純債價值－－投資者關注的重點
注重利益相關者的利益均衡－－投資者關注的重點
如何設計較高的純債價值
五、選擇合適的投資方式
機場類上市公司資產業務狀況
收購機場集團跑道資產
直接投資建設二期航站樓
合資設立項目公司投資建設二期航站樓
合資設立項目公司二期投資建設
六、機場業發展動態及建議
機場業發展動態
適時介入國際證券市場
引入國際戰略投資者
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