公開發行股票招股意向書(pdf 392頁)

釋 義..... 9
第一章 概覽...... 12
一、發行人簡介.12
二、公司控股股東、實際控製人簡介.......13
三、發行人最近三年的財務數據和主要財務指標.....14
四、本次發行情況及募股資金運用.16
第二章 本次發行概況...... 17
一、本次發行基本情況...17
二、本次發行的有關當事人.......17
三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關係.....19
四、發行上市的相關重要日期.....19
第三章 風險因素.. 20
一、宏觀經濟周期和產業政策導向變化的風險.......20
二、客戶集中風險.......20
三、大股東控製風險.....21
四、同業競爭風險.......21
五、市場風險...22
六、業務經營風險.......23
七、技術風險...24
八、應收款項發生壞帳的風險.....26
九、項目管理風險.......27
十、募股資金投向風險...27
十一、政策性風險.......28
十二、淨資產收益率下降的風險...29
第四章 發行人基本情況.... 30
一、發行人基本資料.....30
二、發行人曆史沿革及改製重組情況.......30
三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況...41
四、發行人曆次驗資情況及設立時投入資產的計量屬性.......49
第一章 招股意向書及發行公告 招股意向書

五、發行人和發起人組織結構.....50
六、發行人控股和參股子公司基本情況.....54
七、發起人、持有5%以上股份的主要股東及實際控製人的基本情況.....55
八、發行人股本情況.....64
九、發行人內部職工股的情況.....67
十、工會持股、職工持股會、信托持股、委托持股的情況.....67
十一、發行人員工及其社會保障情況.......67
第五章業務和技術 69
一、發行人的主營業務及其變化情況.......69
二、發行人所處行業的基本情況...71
三、發行人所麵臨的主要競爭情況136
四、發行人的主要業務情況......143
五、發行人的主要經營性固定資產和無形資產......162
六、發行人擁有的特許經營權的情況......171
七、發行人技術情況....175
八、發行人境外開展業務情況....183
九、主要產品和服務的質量控製情況......185
十、公司名稱的有關說明191
第六章 同業競爭與關聯交易....... 192
一、同業競爭..192
二、關聯方、關聯關係及關聯交易197
三、保薦人及律師對同業競爭、關聯交易的核查意見220
四、發行人已采取的減少關聯交易的措施..221
第七章董事、監事、高級管理人員和核心技術人員... 222
一、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員簡曆222
二、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持股及對外投資情況
......232
三、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員薪酬及兼職情況......234
四、公司董事、監事和高級管理人員的任職資格....235
五、近三年公司董事、監事和高級管理人員發生變動的情況..235
第一章 招股意向書及發行公告 招股意向書

六、其他說明..236
第八章 法人治理結構..... 237
一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書製度的建立
健全及運行情況237
二、公司投資決策、審計、提名、薪酬與考核委員會的設置情況......245
三、發行人近三年違法違規行為情況......248
四、發行人最近三年資金占用和對外擔保情況......248
五、關於公司內部控製製度......248
第九章財務會計信息..... 250
一、注冊會計師的審計意見及簡要會計報表250
二、會計報表的編製基準、合並報表的範圍及編製方法......256
三、主要會計政策和會計估計....257
四、非經常性損益......266
五、主要資產、負債和權益情況..267
六、現金流量情況......272
七、期後事項、或有事項及其他重大事項..273
八、主要財務指標......276
九、曆次評估情況......277
十、曆次驗資情況......280
第十章 管理層討論與分析. 282
一、發行人盈利能力分析282
二、發行人最近三年財務狀況、償債能力分析......310
三、資本性支出分析....329
四、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析....330
第十一章業務發展目標... 332
一、發行人的發展目標和戰略....332
二、公司發展計劃......333
三、發行人擬定上述計劃所依據的假設條件337
四、發行人實施上述計劃麵臨的主要困難..337
第十二章 募集資金運用... 339
第一章 招股意向書及發行公告 招股意向書

一、本次發行募集資金總量及其依據......339
二、募集資金投資方向與現有業務和發展戰略的關係339
三、募集資金投資項目相關情況..341
四、募集資金對發行人財務狀況和經營成果的影響..371
第十三章 股利分配政策... 374
一、最近三年股利分配政策......374
二、最近三年股利分配情況......375
三、本次發行後的股利分配政策..375
第十四章 其他重要事項... 376
一、發行人信息披露和投資者關係的相關組織安排..376
二、重大商務合同......376
三、對外擔保情況......383
四、訴訟及仲裁事項....383
第十五章董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明..... 384
一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明....386
二、保薦人（主承銷商）聲明....386

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