某股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(pdf 175頁)

釋 義.......... 8
第一節 概 覽.......... 11
一、發行人基本情況... 11
二、主要股東簡介..... 12
三、近三年的主要財務數據........ 12
四、本次發行概況及發行前後股權結構......... 13
五、募集資金主要用途. 13
第二節 本次發行概況..... 15
一、本次發行的基本情況.......... 15
二、本次發行有關機構. 16
三、與本次發行上市有關的重要日期 17
第三節 風險因素........ 18
一、經營風險......... 18
二、財務風險......... 20
三、募集資金投向風險. 21
四、補繳稅收優惠款項的風險...... 21
五、市場風險......... 22
六、技術風險......... 23
第四節 發行人基本情況.. 24
一、發行人基本情況... 24
二、發行人曆史沿革及經曆的改製重組情況..... 24
三、公司的獨立經營情況.......... 32
四、發行人組織結構... 33
五、發行人股權投資情況.......... 36
六、主要股東基本情況. 39
德美化工首次公開發行股票 招股說明書

七、發行人股本情況... 42
八、員工及其社會保障情況........ 43
九、主要股東及董事、監事、高級管理人員的重要承諾...... 45
第五節業務和技術...... 46
一、行業概況......... 46
二、主營業務情況..... 58
三、主要固定資產與無形資產...... 67
四、技術.. 71
五、產品質量控製情況. 74
第六節 同業競爭與關聯交易......... 76
一、關於同業競爭..... 76
二、關於關聯交易..... 77
第七節董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 87
一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介........ 87
二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的特定協議安排......... 90
三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況..... 90
四、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況.... 91
五、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員報酬情況.... 91
六、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員股份鎖定情況及其他安排. 92
七、公司董事、監事和高管的變動情況......... 92
第八節公司治理........ 94
一、公司法人治理製度建立健全情況 94
二、公司三會、獨立董事和董事會秘書運作或履行職責情況.. 94
三、公司的規範運做情況.......... 95
四、公司內部控製製度的情況...... 96
第九節財務會計信息.... 97
一、近三年經審計的合並財務報表主要數據..... 97
二、財務報表編製的基礎、合並報表範圍及變化情況....... 108
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三、非經常性損益.... 114
四、主要資產情況.... 114
五、主要債項........ 116
六、股東權益情況.... 117
七、現金流量........ 118
八、財務報表附注中的重要事項... 118
九、近三年的主要財務指標....... 119
十、資產評估情況.... 121
十一、曆次驗資情況.. 121
第十節 管理層討論與分析.......... 122
一、報告期財務狀況及未來趨勢... 122
二、近三年業務的進展與盈利能力分析........ 128
三、資本性支出分析.. 134
四、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析134
六、其他事項說明.... 136
第十一節業務發展目標. 137
一、業務發展計劃.... 137
二、發展計劃的假設條件和麵臨的主要困難.... 138
三、發展計劃與現有業務和募集資金運用的關係 138
第十二節 募集資金運用.. 139
一、募集資金運用計劃 139
二、擬投資項目市場前景及產能分析.......... 140
三、新增固定資產折舊對公司未來經營成果的影響......... 145
四、投資項目概況.... 145
五、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響 160
第十三節 股利分配政策.. 161
一、股利分配政策.... 161
二、近三年的股利分配情況....... 161
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三、本次發行前未分配利潤的分配政策........ 162
第十四節 其他重要事項.. 163
一、信息披露製度及投資者服務計劃.......... 163
二、重要合同........ 163
三、對外擔保事項.... 165
四、重大訴訟或仲裁事項......... 165
五、關聯人的重大訴訟或仲裁..... 165
六、刑事起訴或行政處罰......... 166
第十五節董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明..... 167
第十六節 備查文件...... 168

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