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大冷股份調研報告-主營業務和合資企業均樂觀(pdf 5頁)

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股票證券
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股份調研報告, 主營業務, 合資企業
大冷股份調研報告-主營業務和合資企業均樂觀(pdf 5頁)內容簡介
投資要點
調高公司2005 年和2006 年盈利預測至0.317 元和0.413 元,維持買入評級。
在合並了武漢冷機廠(武漢新世界)後,在國內螺杆式製冷機市場上的競爭優勢更加明顯,隨著生產和銷售的進一步整合,預計2006 年銷售費用和管理費用比例都會降低,主營業務盈利能力明顯增強。改變以往盈利主要依靠合資企業的投資收益的局麵。
公司主要的利潤增長來自其合資企業,特別是與日本三洋的幾個重要合資企業,這些公司均具有較為穩定的市場占有率,有較好的盈利增長前景;最重要的幾家合資企業是三洋冷鏈、三洋製冷、三洋壓縮機和三洋空調。這次調研中,我們走訪了這四家最重要的合資企業並會見了各企業的總經理,對企業的經營狀況有了詳細的認識。
合資企業中,三洋空調、三洋壓縮機和大冷王在2006 年將會有較好的增長,而三洋製冷的燃氣熱泵在2007 年下半年可能出現大幅度增長,具有長期的發展潛力。
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