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中信證券-招商、交行、建行、中行、全球銀行對比研究.pdf36

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股票證券
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中信證券, 招商, 全球銀行對比, 銀行對比研究
中信證券-招商、交行、建行、中行、全球銀行對比研究.pdf36內容簡介

國際比較--大銀行即將上市,現上市銀行估值似乎麵臨競爭和威脅,這種威脅看似來自國內大銀行,實際上是來自於國內大銀行要去海外發
行的國際市場的銀行股。如何看待這種壓力? 我們認為,對中國銀行的估值我們中國人應最有資格和信心。中國銀行的業績及資產質量並不比
國際大銀行差,成長性遠優於國際大銀行,中國大銀行估值應向國際大銀行的高水平看齊。

國內比較--現上市銀行麵對即將上市的大銀行會一敗塗地嗎? 我們選取現上市銀行中最好的招商銀行與即將上市的大銀行作比較,結果是
招商銀行即使與大銀行比,依然具備明顯的優勢。投資者應消除不必要的擔心與恐慌。

結論--優秀者依然優秀,招商銀行即使麵臨大銀行上市的競爭,依然不乏優勢。隨著中國銀行業績持續增長,其估值水平不斷降低,銀行股
價將持續走高,底部也會持續抬高,螺旋式上升將代替上下重複震蕩。對優質銀行股,堅持持有又何妨?


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