如何更好的為客戶設計理財計劃.ppt40

人的一生就是現金流量的管理過程
總現金流入=總現金支出 平常人生
總現金流入>總現金支出 燦爛人生
總現金流入<總現金支出 悲慘人生
設計理財方案的四個關鍵步驟
明確客戶的理財目標
?了解客戶的收支狀況
?診斷客戶的風險承受能力
?製定理財方案

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