某股份有限公司配股說明書（pdf 199）內容簡介
目 錄
釋 義..........1— 1— 1—11
一、概 覽..........1—1—1—13
（一）發行人基本情況.....1—1—1—13
（二）主要財務數據.....1—1—1—14
（三）本次發行概況.....1—1—1—14
（四）募集 資金的主要用途.....1—1—1—15
二、本次發行概況.....1—1—1—16
（一）緒言..........1—1—1—16
（二）配售發行的有關當事人.....1—1—1—16
（三）本次發行方案基本情況.....1—1—1—19
（四）本次承銷和發行的有關事項.....1—1—1—20
（五）本次配股 上市以前的有關信息披露日期.....1—1—1—21
三、風險因素..........1— 1— 1—22
（一） 利潤主要來源於鹽田國際可能引致的風險及對策.....1—1—1—22
（二）市場風險及對策.....1—1—1—24
（三） 業務經營風險及對策.....1—1—1—26
（四）財務風險及對策.....1—1—1—27
（五）管理風險及對策.....1—1—1—29
（六）配股 資金投向風險及對策.....1—1—1—30
（七）政策性風險及對策.....1—1—1—30
（八）其他風險及對策.....1—1—1—34
四、發行人基本情況.....1— 1— 1—36
（一）發行人簡介.....1—1—1—36
（二）公司概況.....1—1—1—36
（三）公司組織機構及參控股子公司結構圖.....1—1—1—38
（四）控股 股東.....1—1—1—39
深圳市鹽田港股份有限公司配股申請文件 配股說明書
1–1–1–8
（五）控股企業基本情況.....1—1—1—39
（六）公司對外投資及其 風險管理的主要製度與措施.....1—1—1—41
（七）本次配股前後股本結構變動情況.....1—1—1—42
五、 業務和技術.....1— 1— 1—43
（一） 行業基本情況.....1—1—1—43
（二）影響本 行業發展的因素.....1—1—1—46
（三）本公司麵臨的主要 競爭狀況.....1—1—1—47
（四）主營 業務情況.....1—1—1—50
（五）主要固定 資產情況.....1—1—1—56
（六）主要無形 資產情況.....1—1—1—58
（七） 特許經營權.....1—1—1—60
（八）聯營企業..........1—1—1—60
（九）境外經營情況.....1—1—1—64
（十） 質量控製情況.....1—1—1—64
（十一）主要客戶及 供應商.....1—1—1—64
（十二）重大 業務和 資產重組.....1—1—1—65
（十三）核心技術、專利技術情況.....1—1—1—70
（十四）主導 業務及擬投資項目的技術水平.....1—1—1—70
（十五） 企業文化建設.....1—1—1—71
六、同業 競爭與關聯交易.....1— 1— 1—72
（一）同業 競爭.....1—1—1—72
（二）關聯交易.....1—1—1—76
七、 董事、監事、高級管理人員.....1— 1— 1—86
（一） 董事、監事及高級管理人員簡曆.....1—1—1—85
（二） 董事、監事及高級管理人員薪酬和持股情況.....1—1—1—90
八、 公司治理結構.....1— 1— 1—92
（一）公司獨立性的說明.....1—1—1—92
（二）獨立 董事.....1—1—1—93
（三）重大經營 決策程序與規則.....1—1—1—94
深圳市鹽田港股份有限公司配股申請文件 配股說明書
1–1–1–9
（四）對高級管理人員的選擇、考評和約束機製.....1—1—1—96
（五）利用外部 決策 谘詢資源情況.....1—1—1—96
（六） 內部控製製度.....1—1—1—97
九、 財務會計信息.....1— 1— 1—98
（一）最近三年及最近一期的合並會計報表.....1—1—1—98
（二）2003年中期會計報表附注.....1—1—1—103
（三）2002年度的會計報表附注.....1—1—1—124
（四）其他需要說明或披露事項.....1—1—1—144
（五）主要財務指標的計算公式和數據..........1—1—1—149
十、管理層討論與 分析.....1—1— 1—151
（一） 利潤的構成、變化與重大 資產重組.....1—1—1—151
（二）財務經營狀況、 現金流量等方麵的討論與 分析.....1—1—1—153
（三）實現未來 業務 目標的優勢與困難.....1—1—1—171
十一、 業務發展 目標.....1—1— 1—172
（一）當年及未來兩年內的發展計劃.....1—1—1—172
（二）上述計劃所依據的假設條件與實施計劃麵臨的主要困難1—1—1—175
（三）實現上述 業務 目標的主要經營理念或模式.....1—1—1—175
（四）業務發展計劃與現有 業務的關係.....1—1—1—175
（五）募股 資金運用對上述 業務 目標的作用.....1—1—1—176
十二、本次募集 資金運用.....1—1— 1—177
（一）募集 資金的總量及其依據.....1—1—1—177
（二）獨立 董事對本次配股的意見.....1—1—1—177
（三）募集 資金對主要財務狀況和經營成果的影響.....1—1—1—178
（四）募集 資金運用.....1—1—1—178
（五）募集 資金投資計劃安排.....1—1—1—160
十三、前次募集 資金運用情況.....1—1— 1—180
（一）主要 內部 資金 管理製度.....1—1—1—180
（二）募集資金的數額和 資金到位時間..........1—1—1—180
（三）募集 資金使用情況.....1—1—1—181
深圳市鹽田港股份有限公司配股申請文件 配股說明書
1–1–1–10
（四）募集 資金使用結餘情況.....1—1—1—185
（五）注冊會計師的專項 報告結論.....1—1—1—185
十四、發行定價及股利分配政策.....1—1— 1—186
（一）配股定價依據.....1—1—1—186
（二）股利分配政策.....1—1—1—186
（三）近三年來的股利分配政策與實際股利分派情況.....1—1—1—187
（四）本次配股發行當年股利分配計劃.....1—1—1—187
十五、其他重要事項.....1—1— 1—188
（一）信息披露製度及為投資者服務的計劃.....1—1—1—188
（二）重要合同及其主要內容.....1—1—1—190
（三）重大訴訟與仲裁.....1—1—1—191
（四）其他..........1—1—1—192
十六、 董事及有關中介機構聲明.....1—1— 1—193
十七、附錄和備查文件.....1—1— 1—199
..............................
釋 義..........1— 1— 1—11
一、概 覽..........1—1—1—13
（一）發行人基本情況.....1—1—1—13
（二）主要財務數據.....1—1—1—14
（三）本次發行概況.....1—1—1—14
（四）募集 資金的主要用途.....1—1—1—15
二、本次發行概況.....1—1—1—16
（一）緒言..........1—1—1—16
（二）配售發行的有關當事人.....1—1—1—16
（三）本次發行方案基本情況.....1—1—1—19
（四）本次承銷和發行的有關事項.....1—1—1—20
（五）本次配股 上市以前的有關信息披露日期.....1—1—1—21
三、風險因素..........1— 1— 1—22
（一） 利潤主要來源於鹽田國際可能引致的風險及對策.....1—1—1—22
（二）市場風險及對策.....1—1—1—24
（三） 業務經營風險及對策.....1—1—1—26
（四）財務風險及對策.....1—1—1—27
（五）管理風險及對策.....1—1—1—29
（六）配股 資金投向風險及對策.....1—1—1—30
（七）政策性風險及對策.....1—1—1—30
（八）其他風險及對策.....1—1—1—34
四、發行人基本情況.....1— 1— 1—36
（一）發行人簡介.....1—1—1—36
（二）公司概況.....1—1—1—36
（三）公司組織機構及參控股子公司結構圖.....1—1—1—38
（四）控股 股東.....1—1—1—39
深圳市鹽田港股份有限公司配股申請文件 配股說明書
1–1–1–8
（五）控股企業基本情況.....1—1—1—39
（六）公司對外投資及其 風險管理的主要製度與措施.....1—1—1—41
（七）本次配股前後股本結構變動情況.....1—1—1—42
五、 業務和技術.....1— 1— 1—43
（一） 行業基本情況.....1—1—1—43
（二）影響本 行業發展的因素.....1—1—1—46
（三）本公司麵臨的主要 競爭狀況.....1—1—1—47
（四）主營 業務情況.....1—1—1—50
（五）主要固定 資產情況.....1—1—1—56
（六）主要無形 資產情況.....1—1—1—58
（七） 特許經營權.....1—1—1—60
（八）聯營企業..........1—1—1—60
（九）境外經營情況.....1—1—1—64
（十） 質量控製情況.....1—1—1—64
（十一）主要客戶及 供應商.....1—1—1—64
（十二）重大 業務和 資產重組.....1—1—1—65
（十三）核心技術、專利技術情況.....1—1—1—70
（十四）主導 業務及擬投資項目的技術水平.....1—1—1—70
（十五） 企業文化建設.....1—1—1—71
六、同業 競爭與關聯交易.....1— 1— 1—72
（一）同業 競爭.....1—1—1—72
（二）關聯交易.....1—1—1—76
七、 董事、監事、高級管理人員.....1— 1— 1—86
（一） 董事、監事及高級管理人員簡曆.....1—1—1—85
（二） 董事、監事及高級管理人員薪酬和持股情況.....1—1—1—90
八、 公司治理結構.....1— 1— 1—92
（一）公司獨立性的說明.....1—1—1—92
（二）獨立 董事.....1—1—1—93
（三）重大經營 決策程序與規則.....1—1—1—94
深圳市鹽田港股份有限公司配股申請文件 配股說明書
1–1–1–9
（四）對高級管理人員的選擇、考評和約束機製.....1—1—1—96
（五）利用外部 決策 谘詢資源情況.....1—1—1—96
（六） 內部控製製度.....1—1—1—97
九、 財務會計信息.....1— 1— 1—98
（一）最近三年及最近一期的合並會計報表.....1—1—1—98
（二）2003年中期會計報表附注.....1—1—1—103
（三）2002年度的會計報表附注.....1—1—1—124
（四）其他需要說明或披露事項.....1—1—1—144
（五）主要財務指標的計算公式和數據..........1—1—1—149
十、管理層討論與 分析.....1—1— 1—151
（一） 利潤的構成、變化與重大 資產重組.....1—1—1—151
（二）財務經營狀況、 現金流量等方麵的討論與 分析.....1—1—1—153
（三）實現未來 業務 目標的優勢與困難.....1—1—1—171
十一、 業務發展 目標.....1—1— 1—172
（一）當年及未來兩年內的發展計劃.....1—1—1—172
（二）上述計劃所依據的假設條件與實施計劃麵臨的主要困難1—1—1—175
（三）實現上述 業務 目標的主要經營理念或模式.....1—1—1—175
（四）業務發展計劃與現有 業務的關係.....1—1—1—175
（五）募股 資金運用對上述 業務 目標的作用.....1—1—1—176
十二、本次募集 資金運用.....1—1— 1—177
（一）募集 資金的總量及其依據.....1—1—1—177
（二）獨立 董事對本次配股的意見.....1—1—1—177
（三）募集 資金對主要財務狀況和經營成果的影響.....1—1—1—178
（四）募集 資金運用.....1—1—1—178
（五）募集 資金投資計劃安排.....1—1—1—160
十三、前次募集 資金運用情況.....1—1— 1—180
（一）主要 內部 資金 管理製度.....1—1—1—180
（二）募集資金的數額和 資金到位時間..........1—1—1—180
（三）募集 資金使用情況.....1—1—1—181
深圳市鹽田港股份有限公司配股申請文件 配股說明書
1–1–1–10
（四）募集 資金使用結餘情況.....1—1—1—185
（五）注冊會計師的專項 報告結論.....1—1—1—185
十四、發行定價及股利分配政策.....1—1— 1—186
（一）配股定價依據.....1—1—1—186
（二）股利分配政策.....1—1—1—186
（三）近三年來的股利分配政策與實際股利分派情況.....1—1—1—187
（四）本次配股發行當年股利分配計劃.....1—1—1—187
十五、其他重要事項.....1—1— 1—188
（一）信息披露製度及為投資者服務的計劃.....1—1—1—188
（二）重要合同及其主要內容.....1—1—1—190
（三）重大訴訟與仲裁.....1—1—1—191
（四）其他..........1—1—1—192
十六、 董事及有關中介機構聲明.....1—1— 1—193
十七、附錄和備查文件.....1—1— 1—199
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