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金融理財師執業操作準則(DOC 9)

所屬分類:
公司理財
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39 KB
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相關資料:
金融理財師, 操作, 準則
金融理財師執業操作準則(DOC 9)內容簡介

目 錄

第一章 總 則

第二章 建立和界定與客戶的關係

第三章 收集客戶信息

第四章 分析和評估客戶當前的財務狀況

第五章 製定並提交個人理財規劃方案

第六章 執行和監控實施個人理財規劃方案

第七章 附 則


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