XX股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(doc 178)

目 錄

釋 義 6
第一章 概 覽 8
第二章 本次發行概況 14
一、本次發行的基本情況 14
二、本次發行有關當事人 15
三、本次發行主要時間安排 19
第三章 風險因素 20
一、大股東控製風險★ 20
二、淨資產收益率大幅下降的風險★ 21
三、經營風險 21
四、市場風險 23
五、產品及技術更新風險 25
六、政策風險 26
七、公司主營業務收入增長速度放緩的風險★ 27
八、主營業務利潤率發生波動的風險★ 27
九、財務風險 27
十、18新利真人网 風險 28
十一、投資項目的風險 29
十二、外彙風險 29
十三、加入WTO的風險 30
十四、環保風險 30
十五、股市風險 31
第四章 發行人基本情況 32
一、發行人基本情況 32
二、發行人曆史沿革及改製重組情況 32
三、發行人資產權屬及使用情況 37
四、發行人員工情況 41
五、公司獨立運營情況 42
六、公司股本 44
七、發行人及其股東控股、參股企業情況簡介 45
八、公司股東的重要承諾 52
九、公司內部組織結構及運行情況 52
第五章業務和技術 55
一、工程機械行業基本情況 55
二、影響工程機械行業發展的因素分析59
三、發行人麵臨的主要競爭狀況 61
四、業務範圍及主營業務64
五、主營業務情況 65
六、發行人主要固定資產及無形資產69
七、發行人質量控製情況 70
八、發行人主要客戶及供應商資料 71
九、發行人主要核心技術 72
十、主導產品及擬投資項目的技術水平 74
十一、應用於產品的專利技術 75
十二、主導產品生產技術所處的階段 77
十三、研究開發情況 77
第六章 同業競爭與關聯交易 81
一、同業競爭81
二、關聯方及關聯關係 82
三、關聯交易 83
四、公司章程對關聯交易決策權力與程序的規定 87
五、公司對關聯交易的其他製度安排 88
六、律師、主承銷商對關聯交易的意見 89
第七章董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 90
一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 90
二、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持有公司股份及變動情況 93
三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬 93
四、公司激勵措施 94
五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 94
第八章公司治理結構 96
一、公司章程中關於法人治理結構的內容 96
二、重大生產經營決策程序與規則 103
三、管理層對內部控製製度的自我評估意見 105
四、董事長、總經理、財務負責人、技術負責人等在近三年內變動情況 105
五、對董事、監事、高級管理人員和核心技術人員履行誠信義務的限製性規定 106
第九章財務會計信息 108
一、會計報表編製基準及注冊會計師意見 108
二、簡要會計報表 108
三、經營業績 113
四、資產117
五、負債126
六、股東權益 128
七、現金流量129
八、其他重要事項 129
九、發行人、主承銷商、律師對未做盈利預測所發表的專項意見 132
十、資產評估 133
十一、公司曆次驗資情況 133
十二、財務指標 134
十三、公司管理層的財務分析135
第十章業務發展目標142
一、公司的整體目標、理念及經營發展戰略142
二、主要業務經營目標143
三、具體業務計劃（2003—2005年） 143
四、計劃提出的主要假設條件 146
五、計劃實施麵臨的主要困難 146
六、發展計劃與現有業務關係 146
七、本次募集資金運用對發展計劃的作用 146
第十一章 募集資金運用 148
一、本次募集資金的投資規模及投向 148
二、募集資金運用效益估算及對公司財務狀況的影響 148
三、募集資金年度使用計劃 149
四、投資項目簡介 150
五、項目選址與土地占用情況 162
六、募集資金投資項目的環保批準情況 162
七、本公司為本次募集資金的運用所作的準備 163
第十二章 發行定價與股利分配政策 164
一、發行定價 164
二、公司股利分配一般政策 164
三、公司近三年股利分配情況 165
四、公司利潤共享和股票發行後第一個盈利會計年度股利分配計劃 166
第十三章 其他重要事項 167
一、信息披露製度 167
二、服務計劃 168
三、服務部門及負責人 168
四、重要合同 168
五、訴訟和仲裁事項 174
第十四章 發行人及各中介機構聲明 175
第十五章 附 錄 180
一、附錄 180
二、備查文件 180

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