中產家庭理財策劃書(doc 49頁)

中產家庭理財策劃書目錄：
一、案例簡要資料
二、客戶理財目標
三、財務狀況分析
四、理財目標分析
五、假設條件
六、財務規劃、策略和建議
七、效果預測
八、方案對比綜述
九、敏感度分析
十、風險揭示
十一、後續服務

中產家庭理財策劃書內容簡介：
理財規劃顧問對於理財方案中所建議的投資工具或金融產品不做出任何收益保證，凡因市場不利變化等因素導致的損失理財規劃顧問團隊概不承擔責任。
本理財策劃方案是基於指定客戶所提供的個人及家庭基本資料，綜合考慮其個性化的理財目標、財務狀況、風險承受能力、投資意向及合理的經濟預期量身而作。我們對於任何第三方因全部或部分采用本方案內容引起的損失不承擔任何責任。
在為客戶規劃和以後的合作中，我們將嚴格保管客戶的個人資料，保守客戶的秘密，除非我們業務之需和政府執法部門持有合規的手續可以調閱之外，我們沒有義務向任何第三方提供客戶的資料。客戶如有疑問或者投訴，請聯係我們銀行客戶服務部經理，也可直接向銀行領導層投訴。
我們作出的理財規劃書是根據您和您家庭提出的未來人生目標和財務目標，基於對您和您家庭目前和過去狀況的了解製定的。這些狀況包括您和您家庭目前的婚姻，健康，家庭成員的收入和開支，資產淨值，現有投資組合，您的投資經驗，風險承受能力。我們的前提是您的以上狀況不會在未來的3-5年內發生改變。如果您有變化，請盡快同我們取得聯係，讓我們對您的規劃作進一步的調整。

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