中資企業海外證券上市資料(doc 87頁)

中資企業海外證券 上市資料目錄：
一、前言………………………………………………………………………………4
（一）企業 融資的主要方式……………………………………………………4
（二）境外證券市場 上市的特點和優勢………………………………………4
二、境外 上市的主要方式……………………………………………………………7
（一）境內企業在境外直接上市(IP0)一一以H股、N股及S股等形式在境外 上市……………………………………………………………………………7
（二）涉及境內權益的境外公司在境外直接 上市(IP0、紅籌股形式)………7
（三）境外買殼 上市／反向兼並中國大陸或大陸之外的企業法人…………7
（四）國內A股上市公司的境外分拆 上市……………………………………7
（五）存托憑證(DR)和可轉換債券(CB)………………………………………7
（六）H股、S股以及ADR／GDR回國內發行A股…………….…………7
（七）紅籌股回國內發行A股…………………………………………………7
（八）多重 上市…………………………………………………………………7
三、境外主要證券市場與 上市規則…………………………………………………8
（一）香港聯交所主板市場(SEHK)與香港 創業板市場(GEM)………………8
　　l、香港證券市場的介紹……………………………………………………8
　　2、GEM和SEHK 上市規則比較…………………………………………9
　　3、聯交所主板 上市事宜…………………………………………………13
　　4、 上市申請程序…………………………………………………………15
（二）新加坡第一級股市與新加坡SESDAQ市場 …………………………17
　　l、新加坡交易所簡介…………………………………………………… 17
　　2、新交所 上市 標準………………………………………………………17
　　3、新交所 上市程序………………………………………………………18
　　4、新交所 上市費用………………………………………………………19
（三）美國NYSE、AMEX、NASDA 三大交易市場………………………21
紐約股票交易所(The New York S TOCk Exchange)介紹…………………21
1、NYSE簡介…………………………………………………………………21
2、紐約證交所對美國國內公司 上市的條件要求……………………………21
3、紐約證交所對美國國外公司 上市的條件要求……………………………22
美國證券交易所（American S TOCk Exchange）介紹……………………22
1、AMEX簡介…………………………………………………………………22
2、美國證交所 上市條件………………………………………………………22
美國那斯達克證券交易所（NASDAQ）簡介……………………………23
l、NASDAQ簡介………………………………………………………………23
2、NASDAQ證交所 上市條件…………………………………………………24
3、中國公司怎樣進入NASDAQ………………………………………………24
4、NASDAQ對非美國公司提供可選擇的 上市 標準…………………………24
（四）加拿大股票市場（CDNX、TSE）…………………………………………26
加拿大風險 資本交易所（CDNX）簡介………………………………………26
1、CDNX簡介…………………………………………………………………26
2、 上市的優勢…………………………………………………………………27
3、加拿大 創業板的 上市方式…………………………………………………27
4、加拿大 創業板的 上市準備…………………………………………………28
5、加拿大 創業板提供 分類的市場……………………………………………29
6、加拿大 創業板 上市最低要求………………………………………………30
TSE多倫多股票交易所……………………………………………………33
l、TSE簡介……………………………………………………………………33
2、多倫多股交所的 上市要求…………………………………………………34
3、多倫多股交所的 上市申請程序……………………………………………43
(五)英國股票市場(LSE、AIM、TECHMARK)…………………………………45
　英國倫敦證券交易所(LSE)簡介……………………………………………45
　　 l、LSE簡介………………………………………………………………45
　　2、倫敦證交所的特點……………………………………………………46
3、加入倫敦證交所交易的途徑…………………………………………46
4、倫敦證交所掛牌 上市條件……………………………………………46
　　 5、SEAQ係統國際板介紹………………………………………………47
　　　　英國倫敦證券交易所AIM市場和TECHMARK市場……………48
　　 l、AIM市場和TECHMARK市場簡介…………………………………48
　　 2、TECHMARK最重要的特質——技術 創新…………………………48
四、 到境外 上市的相關問題解答…………………………………………………50
（一）企業在進入香港證券市場可能遇到的問題……………………………50
（二）企業在進入加拿大股票市場可能遇到的問題…………………………62
附件一：香港 創業板 上市的保薦人名單………………………………………64
　　香港 創業板 上市的保薦人名單…………………………………………64
附件二：財務顧問在企業到境外 上市中的作用………………………………66
　　一、聘任財務顧問的必要性………………………………………………66
　　 二、財務顧問的職責………………………………………………………67
　　三、選擇財務顧問的 標準…………………………………………………68
附件三：境外 上市的有關規定……一…………………………………………71
　　 1、《關於進一步加強在境外發行股票和 上市的通知》…………………7l
　　2、《關於落實國務院＜關於進一步加強在境外發行股票和 上市的通知＞若幹問題的通知》………………………………………………………72
　 3、《關於企業申請境外 上市有關問題的通知》…………………………77
　　4、《境內企業申請到香港 創業板 上市審批與監管指引》………………8l
　　5、《關於涉及境內權益的境外公司在境外發行股票和 上市有關問題的通知》…………………………………………………………………………82
　　6、《關於境外 上市公司進一步做好信息披露工作的若幹意見》………83
　　7、《境外 上市公司 董事會秘書工作指引》………………………………86
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