投資顧問業務指引(討論稿)(DOC 26)
投資顧問業務指引(討論稿)(DOC 26)內容簡介
目 錄
第一部分 投資顧問團隊日常工作 2
第一節 晨會 2
第二節 例會製度 3
第三節 團隊管理 5
第二部分 投資顧問客戶開發 9
第一節 新利体育取现
活動 9
第二節 潛在客戶與目標客戶管理 12
第三節 投資顧問客戶開發 14
第四節 新客戶的確認與分配 17
第三部分 投資顧問客戶服務 18
第一節 客戶信息管理 18
第二節 客戶日常服務 20
第三節 投訴及建議管理 24
第四節 預警提示服務 25
第五節 客戶退出 26
第四部分 附則 26
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