理財規劃事業的產生及發展(ppt 89頁)

理財規劃事業的產生及發展目錄：
第一編 理財規劃概論
第一章 什麼是FP
第二章 FP的曆史和現狀
第三章 FP的社會作用和未來發展趨勢
第1章 理財規劃的整體形象和工作步驟
第2章 理財的各個知識領域
第3章 理財規劃的商業運營（實務）
第4章 FP與合規

理財規劃事業的產生及發展內容提要：
什麼是FP：
F（Financial）的含義
P（Plan）的含義
FP（Financial Plan）的含義
FP的社會需求
FP有關的各種學問和學科
FP的2個特征
4個E
FP的標準定義：
所謂規劃理財是指通過適當的運用各種各樣的生活中的資金，為明確和達到人生中包括獲得住房、子女教育的準備、以及通過準備而具有一個豐富多彩的晚年生活所做的規劃過程。
職業性質：
理財規劃本身
理財規劃與相關領域的聯係和區別
今後發展趨勢：
少子高齡化社會
自由經濟與個人責任
多元化的生活方式和人生目標
各種準入製度的進一步開放

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