個人理財規劃書參考(doc 11頁)

個人理財規劃書參考目錄：
第一部分 摘要
第二部分 目前的基本情況與理財目標
一、基本情況
二、風險承受能力分析：
三、財務目標
四、基本假設：
第三部分 現狀分析與建議
一、財務評價
二、投資規劃分析
三、稅務規劃分析
四、風險管理
（一）人身風險分析
（二）財產和責任損失風險分析
五、教育計劃
六、退休規劃分析
七、財產轉移規劃分析
第四部分 總結歸納
一、建議總結
二、現金流預測
三、家庭資產變化預測
第五部分 方案的執行和調整
一、方案的執行
二、方案的調整
三、重要提示
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