公司認股權與債券分離交易的可轉換公司債券發行公告(pdf 21頁)

公司認股權與債券分離交易的可轉換公司債券發行公告內容提要：
特別提示：
1、本次發行的分離交易可轉債的票麵利率詢價區間為1.00%-2.00%。最終票麵利率將由發行人與保薦人（主承銷商）根據簿記建檔結果及網上、網下申購情況在上述詢價區間範圍內協商確定。
2、機構投資者參加網下申購需填寫並提交網下申購訂單。填寫網下申購訂單時應特別注意：訂單中每一申購利率對應的申購總金額，是當最終確定的票麵利率不低於該申購利率時，投資者的最大投資需求。
3、參與網下申購的投資者必須繳納對應於其最大申購金額的20%作為申購訂金。最大申購金額為該投資者提出的申購訂單中最高申購利率所對應的申購總金額。
4、投資者參加網上發行（包括無限售條件流通股股東行使優先認購權，及一般社會公眾投資者參與網上發售）需按要求進行申購委托。投資者進行申購委托時，僅需按照確定的發行價格（即票麵金額100元/張）注明申購數量，而不必注明票麵利率，同時需要全額繳款。本次發行的票麵利率將由發行人和保薦人（主承銷商）合並考慮網下簿記建檔及網上申購情況最終確定。參加網上發行的投資者接受最終確定的票麵利率。
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