21世紀的個人理財(ppt 28頁)
21世紀的個人理財(ppt 28頁)內容簡介
21世紀的個人理財內容提要:
科學理財能為我們帶來什麼?
隨著專業分工越來越細:
個人的時間,精力有限,不可能是各個投資領域的專家
專業性強,市場變化快——專家的意見尤其重要
較小的專家理財成本可以帶來較大的收益。
個人理財建議書的特點:
基於個人理財規劃,綜合評估各類金融品種
根據馬可維茨模型及市場的曆史數據,給出投資組合比例,客觀、公正
基於風險—收益體係,關注組合的風險與收益,而不是在談保險時關注風險,談證券時關注收益;
基於資產分配給出各品種的投資策略建議與風險提示
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