個人理財重點掌握的知識(doc 64頁)

個人理財重點掌握的知識目錄：
第一章、個人理財概述
第二章、金融市場
第三章、個人理財產品
第四章、個人理財理論基礎
第五章、理財顧問服務
第六章、個人理財業務銷售
第七章、職業道德與從業操守
第八章、個人理財業務相關法律法規、
第九章、個人理財業務監管要求(一定要詳細精讀教材)、

個人理財重點掌握的知識內容提要：
個人理財業務的概念和發展：
個人理財業務概念、特點
1.個人理財業務概念:商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務的活動
特點：
1.服務對象：個人客戶不是企業或其他法人
2.服務的專業化
3.服務的性質:顧問性質\受托性質
4.服務的個性化、綜合化
個人理財業務分類
1.理財顧問服務
2.綜合理財服務
綜合理財服務的分類：
1、私人銀行業務
2、理財計劃
1.保證收益理財計劃
2.非保證收益理財計劃
3.保本浮動收益理財計劃
4.非保本浮動收益理財計劃

..............................