某水務公司非公開發行股票預案(pdf 66頁)

某水務公司非公開發行股票預案目錄：
第一節 本次非公開發行股票概要…………6
一、本次非公開發行的背景和目的………6
二、發行對象及其與公司的關係……8
三、本次非公開發行股票方案概要………9
四、本次發行是否構成關聯交易……10
五、本次發行是否導致公司控製權發生變化……… 11
六、本次發行方案尚需呈報批準的程序…… 11
第二節 董事會關於本次發行募集資金使用的可行性分析……12
一、本次非公開發行募集資金使用計劃……12
二、本次募集資金投資項目情況……12
三、附生效條件的股權轉讓協議概要………41
四、董事會關於資產定價合理性的討論與分析……50
五、本次募集資金運用對公司經營管理和財務狀況的影響……60
第三節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析……61
一、本次發行後上市公司業務及資產是否存在整合計劃，公司章程等是否進
行調整，預計股東結構、高管人員結構、業務結構的變動情況61
二、本次發行後上市公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況…62
三、上市公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易
及同業競爭等變化情況…………62
四、本次發行完成後，公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯人占用
的情形，或公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形……62
五、公司負債結構合理性分析………63
六、本次股票發行相關的風險說明………63
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