投資顧問就是投資者保姆(doc 11頁)

投資顧問就是投資者保姆內容提要：
對於深陷戰泥潭的券商來說，經紀業務轉型成了一個迫在眉睫的問題。眼下，國內券商紛紛提出了提升服務的口號。而如何擺脫空話層麵，實實在在提升有效服務，以獲得相應的增值服務收入，則是擺在國內券商麵前的共同命題。
在此背景下，一批券商開始大力發展營業部投資顧問，將這個原本在十年前就被少數券商布局過的職位，近兩年又複製開來。然而，投資顧問究竟是何定位？應該向客戶提供怎樣的服務？他們對於券商、營業部、客戶甚至市場的價值幾何？這些均是市場關注的問題。今天，我們提供了泰然九路的樣本。
證券時報記者 遊芸芸
泰然九路營業部，是業界最早一批推出投資顧問的機構。據記者了解，該部旗下投資顧問團隊眾多，部分明星團隊服務的直接客戶資產規模為數十億，堪比一家大型私募機構；收取的比率接近上限千分之三，這在慘烈的中幾乎是僅存的幾塊“肥沃”陣地。也正因如此，該部正成為不少券商模仿的對象。
李旦，國信泰然九路營業部客戶和同事眼中的明星投資顧問，已經在泰然九路擔任了近5年的資深投資顧問，其領導的投資顧問團隊所服務的直接客戶資產規模約22億元，超過了眾多陽光私募和集合理財的規模。

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