中國聯通CDMA 網絡租賃費收益計劃募集說明書(pdf 76頁)

一、 釋義 .......................................................................................................................................1
二、 聯通收益計劃 .......................................................................................................................5
三、 交易結構與參與機構...........................................................................................................5
（一） 原始權益人...........................................................................................................................7
（二） 計劃管理人...........................................................................................................................7
（三） 擔保機構 ...............................................................................................................................7
（四） 評級機構 ...............................................................................................................................7
（五） 托管銀行 ...............................................................................................................................7
（六） 登記機構 ...............................................................................................................................7
四、 投資的基礎資產情況...........................................................................................................8
（一） CDMA 網絡租賃安排..........................................................................................................8
（二） 《CDMA 租賃協議》的主要條款......................................................................................9
（三） 投資的基礎資產.................................................................................................................13
五、 計劃份額的登記、托管.....................................................................................................14
六、 現金流分配 .........................................................................................................................15
（一） 現金回收 .............................................................................................................................15
（二） 現金流分配.........................................................................................................................15
（三） 現金流分配順序.................................................................................................................15
（四） 計劃管理費.........................................................................................................................15
（五） 賬戶管理 .............................................................................................................................15
七、 風險因素 .............................................................................................................................17
（一） 利率風險 .............................................................................................................................17
（二） 流動性風險.........................................................................................................................17
（三） 現金流不足的風險.............................................................................................................18
（四） 操作機構涉及的風險.........................................................................................................18
（五） 稅務風險 .............................................................................................................................18
（六） 違約風險 .............................................................................................................................18
（七） 評級相關風險.....................................................................................................................19
（八） 兌付過程中涉及的風險.....................................................................................................19
（九） 計劃份額轉讓涉及的風險.................................................................................................19
八、 計劃份額的流動性安排.....................................................................................................19
九、 本收益計劃的設立、終止等事項.....................................................................................19
（一） 本收益計劃設立失敗.........................................................................................................19
（二） 本收益計劃的退出.............................................................................................................20
（三） 本收益計劃的展期.............................................................................................................20
（四） 本收益計劃的終止和清算.................................................................................................20
十、 信息披露 .............................................................................................................................20
（一） 定期信息披露.....................................................................................................................20
（二） 臨時信息披露.....................................................................................................................21
十一、 計劃份額持有人大會.........................................................................................................21
十二、 法律及監管環境概覽.........................................................................................................22
（一） 委托理財概述.....................................................................................................................22
（二） 證券公司客戶資產管理業務的主要法律依據..................................................................22
（三） 證券公司客戶資產管理業務涉及的主要法律關係..........................................................22
十三、 稅務事項 .............................................................................................................................23
十四、 收益計劃標準條款及主要交易文件摘要.........................................................................23
（一） 《中國聯通CDMA 網絡租賃費收益計劃標準條款》....................................................23
（二） 《中國聯通CDMA 網絡租賃費收益計劃總資產買賣協議》摘要................................47
（三） 《中國聯通CDMA 網絡租賃費收益計劃托管協議》摘要............................................50
第二部分 聯通收益計劃 01 .................................................................................................................53
一、 交易結構與參與機構.........................................................................................................53
（一） 原始權益人：聯通新時空.................................................................................................55
（二） 計劃管理人：中金公司.....................................................................................................55
（三） 擔保機構：中國銀行.........................................................................................................55
（四） 評級機構：中誠信.............................................................................................................56
（五） 托管銀行：中國銀行.........................................................................................................56
（六） 登記機構：中證登.............................................................................................................56
二、 聯通收益計劃01 ................................................................................................................56
（一） 產品概要 .............................................................................................................................56
登記、轉讓安排................................................................................................................................59
（二） 預期支付額的支付.............................................................................................................59
（三） 募集資金用途.....................................................................................................................59
三、 現金流分配 .........................................................................................................................59
（一） 現金流分配順序.................................................................................................................59
（二） 計劃管理費.........................................................................................................................59
（三） 賬戶管理 .............................................................................................................................60
四、 附錄和備查文件.................................................................................................................61
第三部分 聯通收益計劃 02 .................................................................................................................63
一、 交易結構與參與機構.........................................................................................................63
（一） 原始權益人：聯通新時空.................................................................................................65
（二） 計劃管理人：中金公司.....................................................................................................65
（三） 擔保機構：中國銀行.........................................................................................................65
（四） 評級機構：中誠信.............................................................................................................66
（五） 托管銀行：中國銀行.........................................................................................................66
（六） 登記機構：中證登.............................................................................................................66
二、 聯通收益計劃02 ................................................................................................................66
（一） 產品概要 .............................................................................................................................66
登記、轉讓安排................................................................................................................................69
（二） 預期支付額的支付.............................................................................................................69
（三） 募集資金用途.....................................................................................................................69
三、 現金流分配 .........................................................................................................................69
（一） 現金流分配順序.................................................................................................................69
（二） 計劃管理費.........................................................................................................................69
（三） 賬戶管理 .............................................................................................................................69
四、 附錄和備查文件.................................................................................................................71
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