從理財規劃師角度看保險(ppt 44頁)

我們常常思考：
人生需要理財理財需要規劃
理財的根本：
理財分類
理財規劃的原則
各個生命周期理財規劃的優先順序
一個中心，三個基本點
理財工具
客戶財務狀況分析——收入支出表
客戶財務狀況分析——資產負債表

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