非公開發行股票預案(pdf 58頁)

第一節本次非公開發行股票方案概要..........................12
一、公司基本情況.......12
二、本次非公開發行的背景和目的..............12
三、發行對象及其與公司的關係 .17
四、發行股份的價格及定價原則、發行數量、限售期 .17
五、募集資金投向.......18
六、本次發行是否構成關聯交易 .19
七、本次發行是否導致公司控製權發生變化19
八、本次發行取得批準的情況及尚需呈報批準的程序 .20
第二節董事會關於本次募集資金使用的可行性分析....21
一、本次募集資金的使用計劃.....21
二、本次募集資金投資項目基本情況 ..........21
三、募集資金投資項目發展前景 .35
四、本次募集資金投資項目涉及的有關報批事項........39
五、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響.....39
六、董事會關於股權定價合理性的討論與分析 ............40
第三節附條件生效的權益轉讓和發行框架協議內容摘要.............41
第四節董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析.46
一、本次發行後公司業務及資產整合計劃、公司章程、股東結構、高管人
員結構的變動情況..............46
二、本次發行後上市公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 ........46
三、上市公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易
及同業競爭等變化情況...47
金葉珠寶股份有限公司 2014 年度非公開發行股票預案
8
四、本次發行完成後，上市公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯人
占用的情形.....48
五、本次發行完成後，上市公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形.....48
六、上市公司負債結構是否合理，是否存在通過本次發行大量增加負債（包
括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況........49
七、本次股票發行相關的風險說明..............49
第五節本公司利潤分配政策的製定和執行情況...........55
一、公司現行《公司章程》（2013年7月修訂）利潤分配政策.55
二、近三年公司股利分配情況.....56
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