財富管理與證券營銷(ppt 104頁)

證券營銷趨勢與顧問式營銷模式
財富管理的定義、內容---客戶分類與客 戶需求分析
資產配置、投資規劃與產品營銷
投資理財計劃書的寫作與運用
客戶服務與客戶關係管理
境外成功投顧營銷經驗介紹
財富管理與證券營銷
證券經紀業務發展趨勢
證券經紀營銷模式及核心問題
經濟業務發展趨勢與核心競爭力
投資顧問業務
投資顧問相關概念
傳統銷售與顧問型銷售的區別
投資顧問的職責定位與轉型
投資顧問的專業技能與工作流程
美國證券公司投顧數量和資產規模
國內券商發展投資顧問業務的挑戰與問題
投資顧問業務的核心知識技能
課程大綱
顧問式營銷與客戶需求分析
產品銷售的不同方法
我們的客戶是誰---投資理財目標與市場定位
穩健委托型中產階級理財業務市場
客戶的需求分析---人類需求層次
客戶需求分析——客戶理財的目標與手段
客戶的投資理財目標
理財的主要內容——客戶需求分析
財富管理四部曲——客戶需求分析
財富管理四部曲一：
家庭淨資產指標的應用及其重要性
現金流分析對於個人理財的意義
財富累積中的幾大重要原則
家庭淨資產表的製定與參考格式
現金流量表參考格式
財富管理四部曲二：
保險在個人理財規劃中的作用
財富管理四部曲三：
西方退休養老三大支柱
財富管理四部曲四：
主要金融投資品種及其分類
產品、增值服務與品牌
投資顧問的核心知識與技能
投資品種選擇與組合的方法
客戶風險偏好
風險態度檢驗
四種溝通類型風格
投資管理（資產配置）中的重要概念
資產配置的概念
資產配置過程
股票基金賬戶組合的問題
資產配置原理及應用
全國富豪可投資資產配置情況
投資顧問如何看待產品、技術分析
投資顧問的金融產品銷售
顧問式金融產品營銷的特點
理財顧問的服務分類
理財計劃書的分類
投資計劃署的製作流程、內容
個人理財計劃書的主要內容
個人理財計劃書
個人理財計劃書寫作的基本步驟和技巧
案例典型的白領客戶
練習：家庭淨資產和現金流計算
個人理財案例練習要求
理財案例分析和計劃書評價的標準
理財規劃和產品銷售
2004年美國的一笑權威調查顯示
企業管理理念演變過程
誰知道
客戶關係管理的概念與目標
客戶接觸點
客戶滿意度與客戶忠誠度
忠誠客戶的定義與意義
客戶預期與客戶滿意度---滿意度衡量
優質客戶服務和滿意度的重要性
非產滿意的客戶服務
產品交叉銷售、轉介紹及客戶忠誠度
客戶關係營銷
處理客戶投訴的原則
EdwardJones的成就
愛德華瓊斯的發展曆史（分行家數）
愛德華瓊斯營銷模式的特點
愛德華瓊斯新投資顧問培訓安排---成功階梯係列
EdwardJones投資顧問培訓成長的成功經驗
財富管理市場競爭
日益競爭激烈的理財業務

..............................