投資規劃及市場環境 (ppt 32頁)

學習目標
投資規劃主要內容
第一講 投資環境
一、投資與投資規劃
（一）為什麼要投資？
投資人麵對的問題
（二）投資類別
（三）投資過程
（四）投資者的類型
（五）投資的適宜性（Suitability）
什麼樣的投資最適合？
（六）什麼是投資規劃？
（七）投資規劃過程
1、製定投資計劃
2、投資規劃步驟
3、投資目標的設立
4、生命周期與投資目標
5、經濟環境與投資規劃
二、投資工具概覽（簡略）
投資工具（請回憶）
（一）我國的投資工具類別：存款和債券
（四）我國的投資工具類別：期貨和外彙
（五）我國的投資工具類別：房地產、黃金、藝術品等
三、金融市場和金融機構
（一）金融市場和金融機構概覽
（二）金融機構
（三）直接融資與間接融資
（四）金融市場
總結

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