某證券公司營銷服務平台整體解決方案(doc 88頁)

1 項目建設背景 1
2 項目需求分析2
2.1 係統建設需求 2
2.2 采用一體化平台方案 2
2.3 “六中心”的需求與設計思路 3
2.4 係統建設實施規劃 4
3 總體方案設計 5
3.1 係統邏輯架構 5
3.2業務層次結構 6
3.3 係統規模和性能 7
3.3.1 數據規模估算 7
3.3.2 係統性能要求 9
3.4 網絡帶寬說明 11
3.5 係統部署架構 12
3.6 軟硬件配置 12
3.6.1 軟件配置建議 12
3.6.2 硬件配置建議 13
3.7 係統整合方案 13
4業務功能設計 15
4.1 總體業務功能設計 15
4.2 統一的客戶管理中心 16
4.2.1 客戶數據采集 17
4.2.2 客戶數據更新 18
4.2.3 客戶積分管理 18
4.2.4 客戶分類分級 18
4.2.5 客戶分組 27
4.2.6 客戶定位 27
4.2.7 客戶資料管理 29
4.2.8 客戶360°全景視圖 31
4.2.9 客戶信息查詢統計 41
4.2.10 客戶分析44
4.3 營銷服務 46
4.3.1產品訂製 46
4.3.2產品推介 47
4.3.3 提醒服務 48
4.3.4 關懷服務 49
4.3.5 聯係溝通49
4.4 營銷活動管理 50
4.4.1 營銷活動管理 50
4.4.2營銷計劃52
4.4.3 活動量管理 57
4.4.4 營銷報表管理 59
4.4.5 資訊中心 59
4.5 工作平台 60
4.5.1 統一認證 60
4.5.2 工作首頁 61
4.6 組織人員管理 64
4.6.1 組織結構管理 64
4.6.2 團隊建立 65
4.6.3 人員管理 66
4.6.4營銷人員信息管理審核 67
4.7 考核管理 68
4.7.1 業績考核 69
4.7.2 職級考核 71
4.7.3 收入考核 72
4.8培訓考試 75
4.8.1培訓管理 75
4.8.2 考試管理 75
4.9知識庫 76
4.9.1知識庫分類77
4.9.2知識庫錄入 77
4.9.3知識庫審核 77
4.9.4知識庫瀏覽 78
4.9.5知識庫信息發送 78
4.10 客戶積分管理 78
4.11 經營分析80
4.12 合規管理 80
4.12.1 服務記錄管理 80
4.12.2 服務日誌管理 81
4.13 建議反饋 81
4.14 移動應用支持 81
4.15 工作流管理 82
4.15.1 工作流管理 83
4.15.2 工作任務與事務管理 83
4.15.3 工作提醒 83
4.15.4 工單管理 83
4.16 係統管理 84
4.16.1 權限管理 84
4.16.2 角色管理 85
4.16.3 數據安全 85

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