某食品集團首次公開發行股票招股說明書(pdf 283頁)
某食品集團首次公開發行股票招股說明書(pdf 283頁)內容簡介
第一節 釋 義.. 10
第二節 概 覽.. 12
一、發行人簡介 ......... 12
二、公司控股 股東及實際控製人情況 . 14
三、主要財務數據 ....... 14
四、本次發行情況 ....... 16
五、募集 資金主要用途 ... 16
第三節 本次發行概況...... 18
一、本次發行基本情況 ... 18
二、本次發行有關當事人 . 19
三、發行人與中介機構關係的說明 ... 21
四、與本次發行 上市有關的重要日期 . 21
第四節 風險因素 22
一、經營風險 . 22
二、財務風險 . 23
三、稅收政策變化導致公司盈利能力下降的風險 . 24
四、管理風險 . 24
五、市場 競爭風險 ....... 25
六、募集 資金投資項目的風險 ....... 25
七、 產品多樣化市場培育風險 ....... 25
八、股市風險 . 26
第五節 發行人基本情況.... 27
一、發行人基本情況 ..... 27
二、曆史沿革及改製重組情況 ....... 27
三、發行人的股本形成及其變化和重大 資產重組情況 ....... 31
四、曆次驗資情況 ....... 41
五、曆次 資產評估情況... 42
六、發行人組織結構 ..... 44
七、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況 . 47
八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要 股東及實際控製人基本情況54
九、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 ... 62
十、發行人員工及其社會保障情況 ... 63
十一、發行人主要 股東作出的重要承諾 ......... 64
第六節 業務和技術........ 71
一、發行人主營 業務、主要 產品及設立以來的變化情況 ..... 71
二、發行人所處 行業基本情況 ....... 71
三、發行人在 行業中的 競爭地位 ..... 81
四、發行人主營 業務情況 . 86
五、發行人主要固定資產及無形 資產102
六、發行人擁有的 特許經營權情況 .. 113
七、公司技術 113
八、發行人技術 研發情況 114
九、技術 創新116
十、發行人境外生產經營情況 ...... 117
十一、主要 產品和服務的 質量控製.. 118
第七節 同業 競爭與關聯交易......... 121
一、同業 競爭121
二、關聯方和關聯關係 .. 122
三、關聯交易情況 ...... 124
四、關於關聯交易的製度規定 ...... 131
五、公司擬采取的減少關聯交易的措施 ........ 133
第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員......... 135
一、 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 ...... 135
二、發行人 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持股情況........ 140
三、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.. 142
四、公司 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年薪酬情況 143
五、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 144
六、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關係145
七、公司與 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的協議、承諾及其履
行情況...... 146
八、公司 董事、監事、高級管理人員任職資格 .. 146
九、公司最近三年 董事、監事、高級管理人員的變化情況 .. 146
第九節 公司治理結構..... 148
一、發行人 股東大會、董事會、監事會、獨立董事、 董事會秘書製度的建立
健全及運行情況........ 148
二、發行人近三年合法合規經營情況 153
三、發行人近三年 資金占用和對外擔保情況 .... 154
四、公司管理層對 內部控製製度的自我評估意見及注冊會計師評價意見 157
第十節 財務會計信息..... 159
一、公司 財務報表...... 159
二、財務報表的編製基礎及合並 財務報表範圍 .. 171
三、公司主要會計政策和會計估計 .. 172
四、公司財務 報告事項 .. 187
五、主要財務指標 ...... 195
六、盈利預測披露情況 .. 196
七、 資產評估情況 ...... 196
八、曆次驗資情況 ...... 196
第十一節 管理層討論與 分析......... 197
一、財務狀況 分析...... 197
二、盈利能力 分析...... 215
三、重大 資本性支出 分析232
四、公司重大期後事項 .. 233
五、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢 分析.. 234
第十二節 業務發展 目標... 235
一、發行人的戰略發展 目標........ 235
二、發行人當年和未來兩年的發展計劃 ........ 235
三、發行人擬定上述計劃所依據的假設條件 .... 240
四、發行人實施上述計劃麵臨的主要困難 ...... 240
五、發展計劃與現有 業務的關係 .... 240
六、本次發行對於實現前述 業務 目標的重要意義 240
第十三節 募集 資金運用... 242
一、本次發行股票募集 資金使用概況 242
二、募集 資金投資方向與公司主營 業務及 發展戰略的關係 .. 242
三、募投項目固定 資產投資的合理性 分析...... 243
四、募集 資金投資項目相關情況 .... 244
五、募集 資金運用對公司主要財務狀況及經營成果的影響 .. 266
六、募集 資金投資項目環保情況 .... 267
第十四節 股利分配政策... 269
一、公司股利分配政策 .. 269
二、發行人 報告期內股利分配情況 .. 269
三、發行人發行後的股利分配政策 .. 270
四、本次發行前滾存 利潤的分配安排 270
第十五節 其他重要事項... 271
一、信息披露製度及投資者服務計劃 271
二、重要合同 271
三、重大訴訟或仲裁事項 276
第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.... 277
第十七節 備查文件........ 283
..............................
第二節 概 覽.. 12
一、發行人簡介 ......... 12
二、公司控股 股東及實際控製人情況 . 14
三、主要財務數據 ....... 14
四、本次發行情況 ....... 16
五、募集 資金主要用途 ... 16
第三節 本次發行概況...... 18
一、本次發行基本情況 ... 18
二、本次發行有關當事人 . 19
三、發行人與中介機構關係的說明 ... 21
四、與本次發行 上市有關的重要日期 . 21
第四節 風險因素 22
一、經營風險 . 22
二、財務風險 . 23
三、稅收政策變化導致公司盈利能力下降的風險 . 24
四、管理風險 . 24
五、市場 競爭風險 ....... 25
六、募集 資金投資項目的風險 ....... 25
七、 產品多樣化市場培育風險 ....... 25
八、股市風險 . 26
第五節 發行人基本情況.... 27
一、發行人基本情況 ..... 27
二、曆史沿革及改製重組情況 ....... 27
三、發行人的股本形成及其變化和重大 資產重組情況 ....... 31
四、曆次驗資情況 ....... 41
五、曆次 資產評估情況... 42
六、發行人組織結構 ..... 44
七、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況 . 47
八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要 股東及實際控製人基本情況54
九、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 ... 62
十、發行人員工及其社會保障情況 ... 63
十一、發行人主要 股東作出的重要承諾 ......... 64
第六節 業務和技術........ 71
一、發行人主營 業務、主要 產品及設立以來的變化情況 ..... 71
二、發行人所處 行業基本情況 ....... 71
三、發行人在 行業中的 競爭地位 ..... 81
四、發行人主營 業務情況 . 86
五、發行人主要固定資產及無形 資產102
六、發行人擁有的 特許經營權情況 .. 113
七、公司技術 113
八、發行人技術 研發情況 114
九、技術 創新116
十、發行人境外生產經營情況 ...... 117
十一、主要 產品和服務的 質量控製.. 118
第七節 同業 競爭與關聯交易......... 121
一、同業 競爭121
二、關聯方和關聯關係 .. 122
三、關聯交易情況 ...... 124
四、關於關聯交易的製度規定 ...... 131
五、公司擬采取的減少關聯交易的措施 ........ 133
第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員......... 135
一、 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 ...... 135
二、發行人 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持股情況........ 140
三、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.. 142
四、公司 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年薪酬情況 143
五、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 144
六、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關係145
七、公司與 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的協議、承諾及其履
行情況...... 146
八、公司 董事、監事、高級管理人員任職資格 .. 146
九、公司最近三年 董事、監事、高級管理人員的變化情況 .. 146
第九節 公司治理結構..... 148
一、發行人 股東大會、董事會、監事會、獨立董事、 董事會秘書製度的建立
健全及運行情況........ 148
二、發行人近三年合法合規經營情況 153
三、發行人近三年 資金占用和對外擔保情況 .... 154
四、公司管理層對 內部控製製度的自我評估意見及注冊會計師評價意見 157
第十節 財務會計信息..... 159
一、公司 財務報表...... 159
二、財務報表的編製基礎及合並 財務報表範圍 .. 171
三、公司主要會計政策和會計估計 .. 172
四、公司財務 報告事項 .. 187
五、主要財務指標 ...... 195
六、盈利預測披露情況 .. 196
七、 資產評估情況 ...... 196
八、曆次驗資情況 ...... 196
第十一節 管理層討論與 分析......... 197
一、財務狀況 分析...... 197
二、盈利能力 分析...... 215
三、重大 資本性支出 分析232
四、公司重大期後事項 .. 233
五、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢 分析.. 234
第十二節 業務發展 目標... 235
一、發行人的戰略發展 目標........ 235
二、發行人當年和未來兩年的發展計劃 ........ 235
三、發行人擬定上述計劃所依據的假設條件 .... 240
四、發行人實施上述計劃麵臨的主要困難 ...... 240
五、發展計劃與現有 業務的關係 .... 240
六、本次發行對於實現前述 業務 目標的重要意義 240
第十三節 募集 資金運用... 242
一、本次發行股票募集 資金使用概況 242
二、募集 資金投資方向與公司主營 業務及 發展戰略的關係 .. 242
三、募投項目固定 資產投資的合理性 分析...... 243
四、募集 資金投資項目相關情況 .... 244
五、募集 資金運用對公司主要財務狀況及經營成果的影響 .. 266
六、募集 資金投資項目環保情況 .... 267
第十四節 股利分配政策... 269
一、公司股利分配政策 .. 269
二、發行人 報告期內股利分配情況 .. 269
三、發行人發行後的股利分配政策 .. 270
四、本次發行前滾存 利潤的分配安排 270
第十五節 其他重要事項... 271
一、信息披露製度及投資者服務計劃 271
二、重要合同 271
三、重大訴訟或仲裁事項 276
第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.... 277
第十七節 備查文件........ 283
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某食品集團首次公開發行股票招股說明書(pdf 283頁)簡介結束