新理財係統櫃麵業務知識培訓(ppt 49頁)

理財業務
理財銷售人員的工作職責
理財係統櫃麵操作人員工作職責
客戶風險承受能力評估規則
高風險評定/取消業務規定
櫃麵辦理理財業務注意要點
客戶辦理理財業務需提供資料
辦理理財業務使用的憑證
客戶首次到我行櫃麵購買理財的流程
客戶首次到我行櫃麵購買理財產品的流程
簽約
簽約操作界麵
解約
解約界麵
風險等級評估
風險等級評估操作界麵
風險等級評估輸出界麵
高風險約定/取消業務
高風險約定/取消業務操作界麵
個人客戶變更銀行賬號
個人客戶更換銀行賬戶操作界麵
客戶信息同步
個人客戶信息同步操作界麵
購買
購買操作界麵
贖回交易（目前暫不辦理該業務）
贖回操作界麵
撤單交易
個人客戶撤單
交割單打印交易
交割單打印
凍結
凍結操作界麵
解凍業務
解除凍結操作界麵
強製贖回
抹賬交易
日終處理
當日流水查詢交易界麵
查詢交易
曆史委托查詢操作界麵
理財產品份額查詢操作界麵
風險評估過程查詢操作界麵

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