金融理財師培訓講義(ppt 40頁)

理財規劃師（金融理財師）
理財規劃師含義
金融理財師的身份介紹
金融理財師PK注冊會計師
理財規劃師職業
理財規劃師工作方法
理財規劃師具體發揮功用
美國的個人理財規劃師
理財規劃師應做工作
理財規劃師任務和職責
理財規劃師的任務和職責
理財規劃師職業的發展
理財規劃師成為最受歡迎職業
理財規劃師職業要求
理財規劃師將從如下職業誕生
理財規劃師的歸宿
理財師名分與培訓費
理財規劃師的執業收費
ACFP和CFP的資格認證路徑圖
理財規劃師的“管家”式服務
理財規劃師素質
職業道德準則
保密原則的衝突
參加AFP培訓學員必須符合條件
“4E”職業要求
錦威金融策劃高級研討班開設課程　
1.金融策劃總論。
2.金融資產規劃（投資規劃）
3.保險規劃。
4.稅收規劃。
5.員工福利與退休計劃
6.遺產規劃基礎。
其他內容
理財規劃師職業操守
理財規劃師應具備素質T H I N K

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