某證券公司上市定價分析(pdf 7頁)

1. 公司概況
2. 經營分析
3．募集資金投向分析
4．盈利預測
5．估值
6．風險提示

實際控製人為央企。海誠總院現為國務院國有資產監督管理委員會監管的159 家中央企業之一，為公司的第一大股東、實際控製人。
輕工設計行業龍頭。公司是目前我國輕工行業最大的提供有關設計、谘詢、監理等工程技術服務和工程總承包服務的綜合性工程企業，近三年的市場占有率一直維持穩定，在國內大中型輕工業工程建設項目中的市場占有率一直在80%左右，處於主導地位。
下遊行業平穩向好。工程技術服務行業對下遊行業存在較強的依附性。該行業所處領域主要涉及輕工製造業企業，而輕工製造業最近3年平均增長26%。
募資投向增加新的利潤增長點。公司本次發行所募集資金主要投資於三個項目：擴大工程總承包業務項目、合資設立海誠建設開展工程施工安裝業務項目和建設製漿造紙工程研發中心項目。項目建成達產後，預計每年新增收入69618萬元，年新增利潤3946萬元。

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