家庭理財規劃講座(ppt 68頁)

主要內容
家庭理財基本觀念
家庭理財目標－－有多少錢才夠用？
家庭理財在中國升溫
大眾需要的理財模式－－專家理財

成功理財的新定義
《投資管理》作者美國華爾街投資專家伯恩斯坦——
金融營銷者對於理財應有的理解
金融理財的意義—平衡收支
平衡收支的方法—終身理財
各種不同的理財觀
有多少錢才夠用？
30－40年的總消費
總收入與總支出
家庭理財需求
儲蓄、投資、理財的定義
渠道優勢一：一級市場參與新股配售
渠道優勢二：基建投資
渠道優勢二：基建投資　　　　　　　
渠道優勢三：投資特定品種
渠道優勢四：股權投資
專家理財在政策上的優勢
理財工具的種類介紹
協議存款-----機構資金高回報
基金的分類
投資基金的基本理念
投資基金的優勢和缺點
綜合應對風險管理、人身保障、資產增值的產品
投資型保險
比較結論:

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