金融投資管理及理財綜合管理知識分析實訓(ppt 80頁)

金融投資管理及理財綜合管理知識分析實訓(ppt 80頁)目錄：

一、理財規劃基本內涵
二、課程與職業規劃
三、課時安排及考核設計
四、課程最終目標

金融投資管理及理財綜合管理知識分析實訓(ppt 80頁)簡介：

1.課程與崗位或職業的對應
理財規劃師、理財顧問、客戶經理
年齡越長越有價值的職業
2.就業方向
理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務；二是成為專業理財知識培訓人員；三是到金融機構（如銀行、證券、保險公司）等中從事理財服務。
3.工作內容：針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，提供綜合性理財谘詢服務；同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求

..............................