某食品股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(pdf 296頁)

目 錄
發行概況 . 1
發行人聲明 . 2
重大事項提示 . 3
目 錄 . 6
第一節 釋 義 11
一、普通術語 . 11
二、專業術語 . 12
第二節 概 覽 15
一、發行人簡要情況 . 15
二、發行人控股 股東及實際控製人 . 16
三、發行人主要財務數據及財務指標 . 16
四、本次發行情況 . 18
五、募集 資金用途 . 19
第三節 本次發行概況 21
一、本次發行的基本情況 . 21
二、本次發行有關機構 . 22
三、發行人與本次發行有關機構之間的關係 . 23
四、與本次發行 上市有關的重要日期 . 23
第四節 風險因素 24
一、市場風險 . 24
二、技術風險 . 25
三、管理風險 . 26
四、募集 資金投資項目的風險 . 27
五、 業務經營風險 . 28
六、 質量控製風險 . 29
七、 行業風險 . 30
八、財務風險 . 31
九、稅收優惠政策及政府補助變化的風險 . 32
十、緩繳稅款風險 . 33
第五節 發行人基本情況 34
一、發行人基本情況 . 34
二、發行人改製重組情況 . 34
三、發行人的股本形成和變化情況 . 37
四、發行人重大 資產重組情況 . 54
五、發行人曆次驗資情況 . 54
六、發行人組織結構 . 56
七、發行人控股子公司、參股公司情況 . 58
八、發行人股東、控股 股東和實際控製人情況 . 58
九、發行人股本情況 . 66
十、員工及其社會保障情況 . 68
十一、實際控製人及 董事、監事、高級管理人員的重要承諾 . 70
第六節 業務與技術 72
一、發行人主營 業務、主要 產品及設立以來的變化情況 . 72
二、發行人所處 行業的基本情況 . 72
三、發行人在 行業中的 競爭地位 . 94
四、發行人的主營 業務情況 101
五、與發行人 業務相關的主要固定資產和無形 資產130
六、 特許經營權 136
七、發行人核心技術和 研發情況 136
八、 質量控製情況 149
第七節 同業 競爭與關聯交易 . 154
一、同業 競爭情況 154
二、關聯交易情況 156
第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 . 162
一、 董事、監事、高級管理及核心技術人員簡介 162
二、 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持股情況 165
三、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 166
四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的收入、報酬安排及獨立 董事
津貼製度 167
五、 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的兼職情況 168
六、 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員相互之間的親屬關係 168
七、 董事、監事和高級管理人員和核心技術人員與公司簽訂的協議和重要承諾
169
八、 董事、監事和高級管理人員的任職資格 169
九、 董事、監事和高級管理人員最近三年內的變動情況 169
第九節 公司治理. 171
一、公司 股東大會、董事會、監事會、獨立董事、 董事會秘書製度的建立健全
及運行情況 171
二、公司 報告期內違法違規行為情況 181
三、公司 資金占用和對外擔保的情況 181
四、公司 內部控製製度情況 181
第十節 財務會計信息 . 182
一、 財務報表182
二、 審計意見 187
三、財務報表的編製基礎、合並 財務報表範圍及變化情況 187
四、主要會計政策和會計估計 188
五、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其稅率 199
六、最近一年收購兼並情況 200
七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表 200
八、主要 資產情況 201
九、主要債項情況 202
十、所有者權益變動情況 203
十一、 現金流量情況 204
十二、期後事項、或有事項及其他重要事項 206
十三、主要財務指標 208
十四、盈利預測情況 210
十五、 資產評估情況 210
十六、發行人曆次驗資情況 210
第十一節 管理層討論與 分析. 213
一、財務狀況 分析213
二、盈利能力 分析230
三、 現金流量 分析250
四、 資本性支出 分析252
五、財務狀況和盈利能力未來趨勢 分析253
六、其他事項說明 255
第十二節 業務發展 目標. 256
一、發展規劃及 目標256
二、擬定上述計劃所依據的假設條件及可能麵臨的主要困難 259
三、確保實現上述計劃擬采用的方式、方法或途徑 259
四、發展計劃與現有 業務的關係 260
五、本次募集 資金的運用對實現上述 業務 目標的作用 260
第十三節 募集 資金運用 . 262
一、募集 資金運用計劃 262
二、募集 資金投資項目基本情況 263
三、固定 資產投資變化對公司經營成果的影響 279
四、募集 資金運用對公司財務和經營狀況的整體影響 280
第十四節 股利分配政策 . 282
一、公司股利分配政策 282
二、股利分派情況 283
三、發行前滾存 利潤的分配政策 283
第十五節 其他重要事項 . 284
一、信息披露製度及投資者服務計劃 284
二、重要合同 286
三、對外擔保情況 288
四、重大訴訟或仲裁事項 288
五、 董事、監事和高級管理人員涉及刑事訴訟的情況 288
第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 . 289
發行人全體 董事、監事、高級管理人員聲明 289
保薦機構（主承銷商）聲明 291
發行人律師聲明 292
會計師事務所聲明 293
驗資機構聲明 294
第十七節 備查文件 . 295
一、備查文件目錄 295
二、查閱時間和查閱地點 295
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