某公司年度短期融資券募集說明書(ppt 135頁)

目錄
重 要 聲 明 1
第一章 釋 義 4
第二章 風險提示及說明 7
一、與本期短期融資券相關的投資風險 7
二、與發行人相關的風險 7
第三章發行條款 13
一、本期短期融資券主要條款 13
二、發行安排 14
三、投資者承諾 15
第四章募集資金運用 16
一、發行短期融資券的目的 16
二、本期短期融資券募集資金用途 16
三、發行人承諾 17
第五章發行人基本情況 18
一、發行人的基本情況介紹 18
二、曆史沿革 18
三、發行人股權結構 22
四、公司的獨立性 24
五、發行人重要權益投資情況 24
六、發行人內部組織機構設置及運行情況 31
七、發行人人員基本情況 44
八、發行人主營業務情況 47
九、發行人主要在建工程及未來投資情況 65
十、發行人業務發展戰略和發展重點 66
十一、發行人所在行業狀況 67
第六章發行人主要財務狀況 76
一、總體財務情況 76
二、發行人主要財務指標 87
三、合並報表資產負責表結構分析 88
四、合並報表償債能力分析 100
五、合並報表盈利能力分析 101
六、合並報表營運能力分析 103
七、合並報表現金流量分析 104
八、發行人近年有息債務情況 106
九、關聯方關係及關聯交易 106
十、發行人主要或有事項 113
十一、發行人資產抵押、質押情況及其他限製用途情況 114
十二、發行人持有金融衍生品情況 114
十三、發行人持有重大投資理財產品情況 114
十四、發行人海外投資情況 114
十五、發行人直接債務融資計劃 114
第七章發行人資信狀況 114
一、信用評級情況 115
二、其他資信情況 116
第八章本期短期融資券的擔保情況 119
第九章 稅項 120
第十章 信息披露安排 121
一、短期融資券發行前的信息披露 121
二、短期融資券存續期內重大事項的信息披露 121
三、短期融資券存續期內定期信息披露 122
四、本金兌付和付息事項 122
第十一章本期短期融資券的投資者保護機製 123
一、違約事件 123
二、發行人違約責任 123
三、投資者保護機製 124
四、不可抗力 126
五、棄權 126
第十二章與本期短期融資券相關的機構 128
第十三章 備查文件 132
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