非公開發行股票預案(pdf 36頁)

目 錄
發行人聲明.. 1
重大事項提示. 2
目錄 4
釋義 5
第一節本次非公開發行A股股票方案概要. 7
一、發行人基本情況.. 7
二、本次非公開發行的背景和目的.. 7
三、發行對象及其與公司的關係. 11
四、發行股份的價格及定價原則、發行數量、發行對象和限售期.. 12
五、募集資金投向. 14
六、本次發行是否構成關聯交易. 14
七、本次發行是否導致公司控製權發生變化.. 15
八、本次非公開發行已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序. 15
第二節發行對象基本情況及附條件生效股票認購協議摘要.. 16
一、九鼎集團基本情況.. 16
二、九鼎集團與公司簽訂的附條件生效股份認購協議摘要.. 18
第三節董事會關於本次募集資金使用的可行性分析.. 21
一、本次募集資金投資計劃 21
二、本次募集資金投資項目情況. 21
第四節董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析. 25
一、本次發行後公司業務與資產整合計劃、公司章程、股東結構、高管人員結構的變化情況25
二、本次發行後公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況.. 25
三、公司與控股股東、實際控製人及其關聯人之間的業務關係、管理關係、同業競爭及關聯交易等變化情況. 26
四、本次發行完成後，公司是否存在資金、資產被控股股東、實際控製人及其關聯人占用的情形，或公司為控股股東、實際控製人及其關聯人提供擔保的情形 26
五、公司負債結構是否合理，是否存在通過本次發行大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況. 26
六、本次非公開發行的實施是否可能導致股權分布不具備上市條件。 27
七、本次股票發行相關的風險說明 27
第五節公司的利潤分配政策及執行情況. 30
一、公司的利潤分配政策. 30
二、公司未來三年（2014-2016年）股東回報規劃. 32
三、公司最近三年現金分紅及未分配利潤使用情況.. 34

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