興業證券首次招股說明書(pdf 298頁)內容簡介
目錄
第一節 釋義 1
第二節 概覽 4
一、發行人簡介. 4
二、發行人主要財務數據和財務指標. 6
三、本次發行情況. 8
四、本次發行募集 資金用途. 9
第三節 本次發行概況. 10
一、本次發行基本情況. 10
二、本次發行有關當事人. 11
三、本次發行 上市的重要日期. 14
第四節 風險因素. 15
一、與本公司經營及 業務相關的風險. 15
二、 競爭風險. 21
三、政策 法律與合規風險. 22
四、募集 資金運用風險. 23
五、 股東資格不能獲得監管機構批準的風險 23
六、其他風險. 23
第五節 發行人基本情況 24
一、發行人基本信息. 24
二、發行人的曆史沿革及改製重組情況. 24
三、本公司股本結構的形成和變化情況. 32
四、本公司的重大 資產重組情況. 46
五、本公司設立以來的曆次驗資情況. 46
六、發起人、持有本公司5%以上股份的主要 股東及實際控製人基本情況. 47
七、本公司的組織結構. 49
八、本公司的控股子公司及參股公司情況 60
九、本公司的股本情況. 63
十、員工及社會保障情況. 66
十一、持有本公司5%以上股份的主要 股東作出的重要承諾及其履行情況. 67
第六節 業務與技術 69
一、本公司的主營 業務. 69
二、中國證券 行業基本情況. 69
三、公司 競爭形勢 分析. 83
四、公司主營 業務經營情況. 91
五、與 業務相關的主要固定資產和無形 資產113
六、公司的主要 業務資格. 124
第七節 同業 競爭與關聯交易 127
一、同業 競爭. 127
二、關聯交易. 127
第八節 董事、監事和高級管理人員 132
一、 董事、監事和高級管理人員. 132
二、 董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況 138
三、 董事、監事和高級管理人員相互之間的關係及兼職情況 138
四、 董事、監事和高級管理人員的對外投資情況 140
五、 董事、監事和高級管理人員的薪酬情況 140
六、 董事、監事和高級管理人員與本公司簽定的協議、所作承諾及其履行情況. 140
七、 董事、監事和高級管理人員的任職資格 141
八、 董事、監事和高級管理人員在近三年內變動情況 141
第九節 公司治理144
一、概述. 144
二、 股東大會、董事會、監事會、獨立董事和 董事會秘書依法 運作情況 144
三、近三年違法違規及受處罰情況. 151
四、控股股東占用本公司 資金的情況以及本公司為控股 股東擔保的情況 151
五、公司管理層對內控製度的自我評估意見以及注冊會計師對本公司 內部控製的鑒證
意見 152
第十節 風險管理與 內部控製 153
一、 風險管理. 153
二、 內部控製. 160
第十一節 財務會計信息 172
一、 財務報表的編製基礎. 172
二、合並及母公司 財務報表. 172
三、遵循企業會計準則的聲明. 189
四、重要會計政策和會計估計的說明. 189
五、合並 財務報表的範圍及變化情況. 214
六、會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 215
七、分部 報告. 217
八、長期股權投資. 220
九、固定 資產. 220
十、無形 資產. 221
十一、交易性金 融資產. 221
十二、可供出售金 融資產. 221
十三、遞延所得稅 資產和 負債. 222
十四、其他 資產. 222
十五、應收款項. 223
十六、主要債項. 225
十七、 利潤表項目. 228
十八、重大或有事項和承諾事項. 229
十九、 資產 負債表日後事項. 232
二十、其他重要事項. 232
二十一、可能影響其財務狀況和經營成果的主要表外項目 233
二十二、主要財務和監管指標. 233
二十三、非經常性損益. 235
二十四、 資產評估情況. 236
二十五、驗資情況. 236
第十二節 管理層討論與 分析237
一、 資產 負債表重要項目 分析. 237
二、經營業績及 利潤表重要項目 分析. 242
三、 現金流量 分析. 259
四、 資本性支出情況. 260
五、公司持續經營能力和發展前景 分析. 260
第十三節 業務發展 目標261
一、公司戰略發展 目標. 261
二、公司 發展戰略. 261
三、公司發展計劃. 262
四、實施上述計劃依據的假設條件和可能麵臨的主要困難 267
五、業務發展計劃與現有 業務的關係. 267
第十四節 募集 資金運用 268
一、本次發行募集 資金總額. 268
二、本次發行募集 資金的用途. 268
三、本次發行募集 資金運用對財務狀況及經營成果的影響 272
第十五節 股利分配政策 273
一、股利分配政策. 273
二、最近三年股利分配情況. 275
三、發行前滾存未分配 利潤的分配安排. 276
第十六節 其他重要事項 277
一、信息披露和投資者服務. 277
二、重大合同. 277
三、對外擔保情況. 279
四、重大訴訟與仲裁事項. 279
第十七節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明. 281
第十八節 備查文件 288
一、備查文件. 288
二、查閱地點和查閱時間. 288
三、信息披露網址. 288
..............................
第一節 釋義 1
第二節 概覽 4
一、發行人簡介. 4
二、發行人主要財務數據和財務指標. 6
三、本次發行情況. 8
四、本次發行募集 資金用途. 9
第三節 本次發行概況. 10
一、本次發行基本情況. 10
二、本次發行有關當事人. 11
三、本次發行 上市的重要日期. 14
第四節 風險因素. 15
一、與本公司經營及 業務相關的風險. 15
二、 競爭風險. 21
三、政策 法律與合規風險. 22
四、募集 資金運用風險. 23
五、 股東資格不能獲得監管機構批準的風險 23
六、其他風險. 23
第五節 發行人基本情況 24
一、發行人基本信息. 24
二、發行人的曆史沿革及改製重組情況. 24
三、本公司股本結構的形成和變化情況. 32
四、本公司的重大 資產重組情況. 46
五、本公司設立以來的曆次驗資情況. 46
六、發起人、持有本公司5%以上股份的主要 股東及實際控製人基本情況. 47
七、本公司的組織結構. 49
八、本公司的控股子公司及參股公司情況 60
九、本公司的股本情況. 63
十、員工及社會保障情況. 66
十一、持有本公司5%以上股份的主要 股東作出的重要承諾及其履行情況. 67
第六節 業務與技術 69
一、本公司的主營 業務. 69
二、中國證券 行業基本情況. 69
三、公司 競爭形勢 分析. 83
四、公司主營 業務經營情況. 91
五、與 業務相關的主要固定資產和無形 資產113
六、公司的主要 業務資格. 124
第七節 同業 競爭與關聯交易 127
一、同業 競爭. 127
二、關聯交易. 127
第八節 董事、監事和高級管理人員 132
一、 董事、監事和高級管理人員. 132
二、 董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況 138
三、 董事、監事和高級管理人員相互之間的關係及兼職情況 138
四、 董事、監事和高級管理人員的對外投資情況 140
五、 董事、監事和高級管理人員的薪酬情況 140
六、 董事、監事和高級管理人員與本公司簽定的協議、所作承諾及其履行情況. 140
七、 董事、監事和高級管理人員的任職資格 141
八、 董事、監事和高級管理人員在近三年內變動情況 141
第九節 公司治理144
一、概述. 144
二、 股東大會、董事會、監事會、獨立董事和 董事會秘書依法 運作情況 144
三、近三年違法違規及受處罰情況. 151
四、控股股東占用本公司 資金的情況以及本公司為控股 股東擔保的情況 151
五、公司管理層對內控製度的自我評估意見以及注冊會計師對本公司 內部控製的鑒證
意見 152
第十節 風險管理與 內部控製 153
一、 風險管理. 153
二、 內部控製. 160
第十一節 財務會計信息 172
一、 財務報表的編製基礎. 172
二、合並及母公司 財務報表. 172
三、遵循企業會計準則的聲明. 189
四、重要會計政策和會計估計的說明. 189
五、合並 財務報表的範圍及變化情況. 214
六、會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 215
七、分部 報告. 217
八、長期股權投資. 220
九、固定 資產. 220
十、無形 資產. 221
十一、交易性金 融資產. 221
十二、可供出售金 融資產. 221
十三、遞延所得稅 資產和 負債. 222
十四、其他 資產. 222
十五、應收款項. 223
十六、主要債項. 225
十七、 利潤表項目. 228
十八、重大或有事項和承諾事項. 229
十九、 資產 負債表日後事項. 232
二十、其他重要事項. 232
二十一、可能影響其財務狀況和經營成果的主要表外項目 233
二十二、主要財務和監管指標. 233
二十三、非經常性損益. 235
二十四、 資產評估情況. 236
二十五、驗資情況. 236
第十二節 管理層討論與 分析237
一、 資產 負債表重要項目 分析. 237
二、經營業績及 利潤表重要項目 分析. 242
三、 現金流量 分析. 259
四、 資本性支出情況. 260
五、公司持續經營能力和發展前景 分析. 260
第十三節 業務發展 目標261
一、公司戰略發展 目標. 261
二、公司 發展戰略. 261
三、公司發展計劃. 262
四、實施上述計劃依據的假設條件和可能麵臨的主要困難 267
五、業務發展計劃與現有 業務的關係. 267
第十四節 募集 資金運用 268
一、本次發行募集 資金總額. 268
二、本次發行募集 資金的用途. 268
三、本次發行募集 資金運用對財務狀況及經營成果的影響 272
第十五節 股利分配政策 273
一、股利分配政策. 273
二、最近三年股利分配情況. 275
三、發行前滾存未分配 利潤的分配安排. 276
第十六節 其他重要事項 277
一、信息披露和投資者服務. 277
二、重大合同. 277
三、對外擔保情況. 279
四、重大訴訟與仲裁事項. 279
第十七節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明. 281
第十八節 備查文件 288
一、備查文件. 288
二、查閱地點和查閱時間. 288
三、信息披露網址. 288
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興業證券首次招股說明書(pdf 298頁)簡介結束