鋰業股份有限公司非公開發行股票預案(pdf 79頁)

目錄
公司聲明 2
重要提示 3
目錄. 8
釋義. 10
第一節本次非公開發行股票方案概要. 14
一、發行人基本情況 . 14
二、本次非公開發行股票的背景和必要性 . 15
三、發行對象及其與公司的關係 . 21
四、發行股票的價格及定價原則、發行數量、限售期等 . 21
五、募集資金投向 . 22
六、本次發行是否構成關聯交易 . 23
七、本次發行是否導致公司控製權發生變化 . 24
八、本次非公開發行股票方案已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 . 24
第二節董事會關於本次募集資金使用的可行性分析 26
一、本次非公開發行募集資金的使用計劃 . 26
二、募集資金投資項目基本情況 . 29
三、本次募集資金投資項目實施對公司財務狀況和盈利狀況的影響 . 66
四、本次募集資金投資項目實施效果的綜合分析 . 69
第三節董事會關於本次非公開發行對公司影響的討論與分析 71
一、本次非公開發行對公司主營業務的影響 . 71
二、本次非公開發行後公司內部管理變動情況 . 71
三、本次非公開發行後天齊鋰業財務結構、盈利能力及現金流量的變動情況 . 72
四、上市公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業競爭等變化情況 . 73
五、本次非公開發行完成後，上市公司的資金占用和擔保情況 . 73
六、本次非公開發行對公司負債情況的影響 . 73
第四節本次發行相關的風險說明. 75
一、收購價格不確定的風險 . 75
二、收購標的質押、交割風險 . 75
三、泰利森礦權風險 . 76
四、盈利預測風險 . 77
五、《股東協議》權利義務承繼的風險 . 77
六、審核風險 . 77
七、發行風險 . 77
八、募集資金項目風險 . 78
九、收購整合風險 . 78
十、淨資產收益率下降風險 . 79
十一、彙率波動風險 . 79
十二、股價格波動風險 . 79
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