基礎設施投資有限公司中期票據募集說明書 (PDF 116頁)

目錄
釋 義1
第一章 風險提示及說明4
一、與本期中期票據相關的投資風險4
二、與本期中期票據發行人相關的風險4
第二章 發行條款和發行安排8
一、本期中期票據主要發行條款8
二、本期中期票據發行安排9
三、投資者認購承諾11
第三章 募集 資金用途12
一、本期中期票據募集 資金的使用12
二、本期中期票據募集 資金的管理13
三、發行人承諾13
第四章 發行人基本情況14
一、發行人概況14
二、發行人曆史沿革15
三、發行人出資人16
四、發行人獨立性16
五、發行人組織結構和治理機製17
六、發行人主要子公司、聯營及合營企業情況24
七、發行人 董事、監事及高級管理人員31
八、發行人主營 業務情況35
九、發行人 業務發展規劃46
十、發行人所在 行業 分析48
第五章 發行人主要財務狀況53
一、 財務報表的編製基礎和相關說明53
二、發行人合並 財務報表合並範圍說明53
三、發行人曆史財務數據55
四、發行人合並 財務報表 分析62
五、發行人主要財務指標75
六、發行人有息債務情況76
七、發行人關聯交易情況79
八、發行人主要或有事項83
九、發行人 資產抵押、質押、擔保和其他限製用途安排87
十、發行人海外投資情況89
十一、發行人金融衍生品、大宗商品期貨、理財 產品投資情況89
第六章 發行人資信情況90
一、發行人 信用評級情況90
二、發行人銀行授信情況91
三、發行人債務違約記錄92
四、發行人債務 融資工具償付情況92
第七章 本期中期票據擔保情況94
第八章 稅務事項95
一、營業稅95
二、所得稅95
三、印花稅95
第九章 違約責任及投資者保護機製96
一、違約事件96
二、違約責任96
三、投資者保護機製97
四、不可抗力100
五、棄權101
第十章 信息披露102
一、本期中期票據發行前的信息披露102
二、本期中期票據存續期內定期信息披露102
三、本期中期票據存續期內重大事項披露103
四、本期中期票據本息兌付信息披露103
第十一章 本期中期票據發行的有關機構104
一、發行人104
二、承銷團104
三、托管人107
四、 審計機構107
五、 信用評級機構108
六、發行人 法律顧問108
第十二章 本期中期票據備查文件及查詢地址109
一、備查文件109
二、查詢地址109
附 錄：主要財務指標計算公式 111

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