貸款建議書(DOC 28頁)

內容摘要
一、中行信貸業務分類
以抵押形式安排的長期貸款，年期10年，具體“銀團貸款條規”參見附錄一。
二、貸款基本情況介紹和用途
（一）貸款介紹
近日，我分行從市場獲悉，****航空股份有限公司（以下簡稱*航）需要購買1１架飛機，分別是5架空客319-100型飛機和6架空客330-200型飛機，總金額為7.5億美元。*航計劃在國內和國際市場上進行融資籌措資金以支付其85％的飛機價款（共6.5億美元），其中國內部分計劃融資2億美元，國際部分計劃融資4.5億美元。此次，我分行應牽頭行之一新加坡星展銀行的邀請，特申請作為副安排行身份參加10年期國際部分銀團貸款，參加金額為3000萬美元。
此次貸款借款人和出租人：彙豐法國租賃公司作為彙豐法國的全資子公司將成立特殊用途公司出麵向銀行借款購買飛機，並作為出租人將飛機出租給*航使用，彙豐法國目前的標準普爾評級是AA-,穆迪評級是AA3。承租人和債務人：****航空股份有限公司
（二）貸款用途和融資結構
此次*航貸款目的是以融資租賃方式購買飛機，融資結構描述如下：首先由*航出資飛機價的15%交付給彙豐法國租賃公司作為購機保證金，彙豐法國租賃公司通過銀團貸款籌集餘下85%金額，一並作為購機款項提供給法國空客公司（通過SPV特殊用途公司完成購買行為），獲得飛機所有權。然後，彙豐法國租賃公司以融資租賃方式將飛機轉租給*航使用，彙豐法國租賃公司通過每半年向*航收取固定租金的方式以支付此次銀團貸款的本金、利息以及其它費用。整個貸款期限10年，分20期償還，彙豐法國則會出具安慰函表示了解其附屬公司在這次融資中的責任。上述均是國際通行的飛機融資模式，遵循一般市場慣例，比較類似我分行近期同香港分行、東京分行一同參與的另一筆關於東方航空公司飛機融資的銀團貸款。具體融資結構圖和飛機交付的有關細節見附錄二、三、四：
（三）簽訂的相關協議
1. 基於英國法的飛機第一位優先抵押協議;
2. 有關保險收入抵押協議;
3. 租賃轉讓協議；
4. 維修保養轉讓協議。

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