奧瑞金首次公開發行股票招股意向書(PDF 286頁)
奧瑞金首次公開發行股票招股意向書(PDF 286頁)內容簡介
目錄
第一節 釋 義 9
第二節 概 覽 13
一、公司簡介 13
二、公司控股 股東簡介 16
三、公司實際控製人簡介 16
四、公司主要財務數據 16
五、本次發行情況 18
六、募集 資金用途 18
第三節 本次發行概況 19
一、本次發行的基本情況 19
二、本次發行的有關當事人 20
三、發行人與本次發行當事人的關係 21
四、本次發行 上市的重要日期 21
第四節 風險因素 22
一、經營風險 22
二、管理風險 23
三、財務風險 24
四、募集 資金投資項目實施風險 25
第五節 公司基本情況 26
一、公司的基本情況 26
二、公司改製重組情況 26
三、公司設立以來股本形成及其變化情況和重大 資產重組情況 30
四、公司曆次驗資情況 41
五、公司產權關係與 內部組織結構 43
六、發行人 股東及實際控製人情況 45
七、公司控股子公司、參股子公司和分公司 59
八、公司股本情況 69
九、公司員工及其社會保障情況 71
十、主要股東、實際控製人及作為 股東的 董事、監事、高級管理人員的重要承諾 73
第六節 業務與技術 74
一、主營 業務與主要 產品74
二、我國金屬 包裝 行業的基本情況 75
三、 行業 競爭地位 94
四、主營 業務情況 97
五、主要 資產情況 114
六、技術與 研發情況 119
七、境外經營情況 124
八、 質量控製情況 125
第七節 同業 競爭與關聯交易 127
一、同業 競爭127
二、關聯方及關聯交易 129
第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 147
一、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況簡介 147
二、 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況 151
三、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 152
四、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2011 年度薪酬情況 153
五、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 154
六、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關係 156
七、 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與公司簽定的協議和作出的承諾 156
八、 董事、監事、高級管理人員的任職資格 157
九、 董事、監事、高級管理人員 報告期內變動情況 157
十、其他情況 158
第九節 公司治理159
一、 公司治理製度的建立健全及運行 159
二、公司 報告期內違法違規行為的情況 166
三、公司 報告期內 資金占用及違規擔保情況 166
四、 內部控製製度有效性的自我評估和鑒證意見 167
第十節 財務會計信息 168
一、會計報表 168
二、 財務報表編製基礎 175
三、合並會計報表的編製方法、合並範圍及變化情況 175
四、 報告期內公司采用的主要會計政策和會計估計 176
五、公司適用的稅率及享受的稅收優惠政策 181
六、重要會計科目和財務指標的說明 182
七、期後事項、或有事項及承諾事項 186
八、 資產評估及驗資情況 187
第十一節 管理層討論與 分析188
一、 資產狀況 分析188
二、 負債狀況 分析198
三、償債能力 分析201
四、公司 現金流量情況 分析202
五、 資產周轉效率 分析204
六、盈利能力 分析205
七、 資本性支出 221
八、公司未來股利分配政策 分析222
九、公司財務狀況及盈利能力的未來趨勢 分析224
第十二節 業務發展 目標226
一、公司 發展戰略和 業務發展 目標226
二、公司發行當年和未來兩年的發展計劃 226
三、擬定上述計劃的基本假設條件 228
四、實施上述計劃可能麵臨的主要困難 228
五、發展計劃與現有 業務的關係 228
六、本次發行對實現上述 業務發展 目標的影響 229
十三節 募集 資金運用 230
一、本次募集 資金運用概況 230
二、募集 資金投資項目建設必要性 230
三、募集 資金投資項目建設可行性 232
四、本次募集 資金運用的具體情況 234
五、本次募集 資金運用對財務狀況及經營成果的影響 264
十四節 股利分配政策 265
一、 報告期內的股利分配政策 265
二、 報告期內股利分配情況 265
三、本次發行前滾存 利潤的分配安排 266
四、發行後的股利分配政策 266
十五節 其他重要事項 268
一、信息披露及投資者關係管理 268
二、重要合同 268
三、對外 擔保合同277
四、重大訴訟和仲裁事項 277
五、關聯人的重大訴訟或仲裁事項 278
六、刑事起訴或行政處罰事項 278
十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 279
一、發行人 董事、監事、高級管理人員的聲明 279
二、保薦人（主承銷商）聲明 280
三、發行人律師的聲明 281
四、會計師事務所的聲明 282
五、驗資機構的聲明 283
六、 資產評估機構的聲明 284
十七節 備查文件 285
一、備查文件 285
二、查閱時間 285
三、查閱地點和聯係方式 285
..............................
第一節 釋 義 9
第二節 概 覽 13
一、公司簡介 13
二、公司控股 股東簡介 16
三、公司實際控製人簡介 16
四、公司主要財務數據 16
五、本次發行情況 18
六、募集 資金用途 18
第三節 本次發行概況 19
一、本次發行的基本情況 19
二、本次發行的有關當事人 20
三、發行人與本次發行當事人的關係 21
四、本次發行 上市的重要日期 21
第四節 風險因素 22
一、經營風險 22
二、管理風險 23
三、財務風險 24
四、募集 資金投資項目實施風險 25
第五節 公司基本情況 26
一、公司的基本情況 26
二、公司改製重組情況 26
三、公司設立以來股本形成及其變化情況和重大 資產重組情況 30
四、公司曆次驗資情況 41
五、公司產權關係與 內部組織結構 43
六、發行人 股東及實際控製人情況 45
七、公司控股子公司、參股子公司和分公司 59
八、公司股本情況 69
九、公司員工及其社會保障情況 71
十、主要股東、實際控製人及作為 股東的 董事、監事、高級管理人員的重要承諾 73
第六節 業務與技術 74
一、主營 業務與主要 產品74
二、我國金屬 包裝 行業的基本情況 75
三、 行業 競爭地位 94
四、主營 業務情況 97
五、主要 資產情況 114
六、技術與 研發情況 119
七、境外經營情況 124
八、 質量控製情況 125
第七節 同業 競爭與關聯交易 127
一、同業 競爭127
二、關聯方及關聯交易 129
第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 147
一、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況簡介 147
二、 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況 151
三、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 152
四、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2011 年度薪酬情況 153
五、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 154
六、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關係 156
七、 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與公司簽定的協議和作出的承諾 156
八、 董事、監事、高級管理人員的任職資格 157
九、 董事、監事、高級管理人員 報告期內變動情況 157
十、其他情況 158
第九節 公司治理159
一、 公司治理製度的建立健全及運行 159
二、公司 報告期內違法違規行為的情況 166
三、公司 報告期內 資金占用及違規擔保情況 166
四、 內部控製製度有效性的自我評估和鑒證意見 167
第十節 財務會計信息 168
一、會計報表 168
二、 財務報表編製基礎 175
三、合並會計報表的編製方法、合並範圍及變化情況 175
四、 報告期內公司采用的主要會計政策和會計估計 176
五、公司適用的稅率及享受的稅收優惠政策 181
六、重要會計科目和財務指標的說明 182
七、期後事項、或有事項及承諾事項 186
八、 資產評估及驗資情況 187
第十一節 管理層討論與 分析188
一、 資產狀況 分析188
二、 負債狀況 分析198
三、償債能力 分析201
四、公司 現金流量情況 分析202
五、 資產周轉效率 分析204
六、盈利能力 分析205
七、 資本性支出 221
八、公司未來股利分配政策 分析222
九、公司財務狀況及盈利能力的未來趨勢 分析224
第十二節 業務發展 目標226
一、公司 發展戰略和 業務發展 目標226
二、公司發行當年和未來兩年的發展計劃 226
三、擬定上述計劃的基本假設條件 228
四、實施上述計劃可能麵臨的主要困難 228
五、發展計劃與現有 業務的關係 228
六、本次發行對實現上述 業務發展 目標的影響 229
十三節 募集 資金運用 230
一、本次募集 資金運用概況 230
二、募集 資金投資項目建設必要性 230
三、募集 資金投資項目建設可行性 232
四、本次募集 資金運用的具體情況 234
五、本次募集 資金運用對財務狀況及經營成果的影響 264
十四節 股利分配政策 265
一、 報告期內的股利分配政策 265
二、 報告期內股利分配情況 265
三、本次發行前滾存 利潤的分配安排 266
四、發行後的股利分配政策 266
十五節 其他重要事項 268
一、信息披露及投資者關係管理 268
二、重要合同 268
三、對外 擔保合同277
四、重大訴訟和仲裁事項 277
五、關聯人的重大訴訟或仲裁事項 278
六、刑事起訴或行政處罰事項 278
十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 279
一、發行人 董事、監事、高級管理人員的聲明 279
二、保薦人（主承銷商）聲明 280
三、發行人律師的聲明 281
四、會計師事務所的聲明 282
五、驗資機構的聲明 283
六、 資產評估機構的聲明 284
十七節 備查文件 285
一、備查文件 285
二、查閱時間 285
三、查閱地點和聯係方式 285
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奧瑞金首次公開發行股票招股意向書(PDF 286頁)簡介結束