旅遊股份有限公司非公開發行A股股票預案 (PDF 31頁)

目錄
釋義 6
第一節 本次非公開發行股票方案概要 7
一、本次非公開發行股票的背景和目的 7
二、發行對象及其與公司的關係. 7
三、發行股份的價格及定價原則、發行數量、限售期 8
四、募集資金投向 9
五、本次非公開發行是否構成關聯交易 10
六、本次發行是否導致公司控製權發生變化 . 10
七、本次發行方案取得批準的情況以及尚需呈報批準的程序 11
第二節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析 12
一、本次募集資金的使用計劃 12
二、本次募集資金投資項目的可行性分析 12
三、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響 19
第三節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析 . 20
一、本次發行後公司業務及資產整合計劃、公司章程、股東結構、高管人
員結構、業務結構的變動情況 20
二、本次發行後公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況. 21
三、公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及
同業競爭等變化情況 22
四、本次發行完成後,公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯人占用
的情形，或公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形 . 22
五、公司負債結構是否合理，是否存在通過本次發行大量增加負債（包括
或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況 . 22
六、本次股票發行相關的風險說明 . 23
第四節 公司利潤分配情況 27
一、公司現行章程規定的利潤分配政策 27
二、公司最近三年利潤分配及未分配利潤使用情況 29
三、公司未來分紅規劃 . 29

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