方正證券股份有限公司年度短期融資券募集說明書 (PDF 81頁)

目錄
釋義 5
第一章 募集說明書概要 6
一、發行人基本情況. 6
二、發行人主要財務數據. 7
三、本期短期 融資券概要. 9
第二章 風險提示 11
一、與本期短期 融資券相關的風險. 11
二、與發行人相關的風險. 11
三、政策 法律及合規風險. 13
四、 競爭風險. 14
第三章 本期短期 融資券情況 15
一、本期短期 融資券基本情況. 15
二、本期短期 融資券發行安排. 16
三、發行人聲明和保證. 17
四、投資者認購承諾. 17
第四章 發行人信息披露承諾 19
一、本次發行相關文件. 19
二、定期信息披露. 20
三、重大事項. 20
四、本息兌付. 20
第五章 發行人基本情況 21
一、基本情況. 21
二、曆史沿革及股本變動情況. 21
三、股本結構和主要 股東情況. 22
四、發行人的獨立性. 25
五、控股子公司的經營情況及業績 分析. 27
六、公司組織機構和治理情況. 30
七、主營 業務情況. 34
八、發行人對未來發展的展望. 39
第六章 發行人財務狀況 分析43
第七章 本期短期融資券募集 資金使用及曆史短期 融資券發行情況 63
一、募集 資金用途. 63
二、發行人承諾. 63
三、曆史短期 融資券發行情況. 63
第八章 公司 董事會及高級管理人員 64
一、 董事、監事、高級管理人員的基本情況 64
二、 董事、監事、高級管理人員的主要工作經曆. 64
第九章 短期 融資券涉及稅務等相關問題 分析69
一、營業稅. 69
二、所得稅. 69
三、印花稅. 69
第十章 信用評級情況及跟蹤評級安排 70
一、發行人 信用評級情況. 70
二、 信用評級 報告內容摘要. 70
三、跟蹤評級安排. 71
第十一章 發行人律師 法律意見 72
第十二章 本期短期 融資券發行有關機構 73
一、發行人. 73
二、承銷團成員. 73
三、發行人律師. 77
四、 審計機構. 77
五、 信用評級機構. 77
六、登記托管機構. 78
第十三章 備查資料 79
一、備查文件. 79
二、查詢地址. 79




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