廣發證券公開發行公司債券募集說明書(PDF 159頁)

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目錄
聲明 . 2
重大事項提示 3
目錄 . 8
釋義 . 10
第一節本次發行概況 13
一、 發行人基本情況 . 13
二、 公司債券發行批準情況 . 13
三、 公司債券發行核準情況 . 14
四、 本期債券發行的基本情況及發行條款 14
五、 本次公司債券發行 上市安排 18
六、 本次發行的有關當事人 . 18
七、 認購人承諾 . 21
八、 發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係 22
第二節風險因素 23
一、本期債券的投資風險 23
二、發行人的相關風險 24
第三節發行人資信情況 28
一、 公司債券的 信用評級情況及資信評估機構 28
二、 公司債券 信用評級 報告主要事項 28
三、 公司最近三年及一期的資信情況 30
第四節償債計劃及其他保障措施 . 33
一、 償債計劃 . 33
二、 具體償債安排 . 33
三、 償債保障措施 . 34
四、 發行人違約的處罰措施 . 36
第五節債券持有人 會議37
一、債券持有人行使權利的形式 37
二、債券持有人 會議決議的適用性 37
三、《債券持有人 會議規則》的主要內容 37
第六節債券受托管理人 46
一、 債券受托管理人聘任及受托管理協議簽訂情況 46
二、 受托管理協議的主要內容 . 46
三、 受托管理事務 報告. 54
第七節發行人基本情況 56
一、公司設立及發行 上市情況 56
二、公司股本結構及前十名 股東持股情況 67
三、公司組織結構和權益投資情況 68
四、控股 股東和實際控製人 71
五、 董事、監事、高級管理人員的基本情況 74
六、發行人主營 業務情況 80
七、 公司治理結構 92
八、 報告期 利潤分配情況 94
第八節 財務會計信息 96
一、公司最近三年及一期財務 報告 審計情況 96
二、公司最近三年及一期 財務會計資料 96
三、最近三年及一期合並 財務報表範圍變化情況 104
四、近三年及一期主要財務指標 106
五、重組時編製的重組前模擬報表和模擬報表的編製基礎 110
六、管理層討論與 分析114
七、發行本期債券後發行人 資產 負債結構的變化 145
第九節募集 資金的運用 147
一、公司債券募集 資金金額 147
二、本期債券募集 資金運用計劃 147
三、本期債券募集 資金對公司財務狀況的影響 147
第十節其它重要事項 149
一、公司最近一期對外擔保情況 149
二、重大未決訴訟或仲裁 149
第十一節 董事及有關中介機構聲明 . 152
一、發行人全體 董事、監事、高級管理人員聲明 152
二、保薦人（主承銷商）聲明 154
三、發行人律師聲明 155
四、 審計機構聲明 156
五、資信評級機構聲明 157
第十二節備查文件 158
一、備查文件內容 158
二、備查文件查閱時間及地點 158
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