國信證券股份有限公司年度短期融資券募集說明書(PDF 88頁)

目 錄
釋義 5
第一章 募集說明書概要 . 7
一、發行人基本情況 7
二、本期短期 融資券概要 9
三、擔保情況 10
四、發行人主要財務數據 10
第二章 風險提示 . 12
一、與本期短期 融資券相關的風險 12
二、與發行人相關的風險 12
第三章 本期短期 融資券的情況 . 16
一、主要發行條款 16
二、發行安排 17
第四章 發行人基本情況 . 19
一、發行人概況 19
二、發行人曆史沿革 19
三、發行人控股 股東與實際控製人 20
四、發行人的獨立性 21
五、發行人重要權益投資情況 22
六、發行人 內部組織架構及 公司治理情況 24
七、發行人主營 業務經營情況 30
八、發行人對未來發展的展望 40
第五章 發行人主要財務狀況 . 43
一、發行人主要財務數據 43
二、發行人財務數據 分析52
第六章 本期短期融資券募集 資金使用及曆史短期 融資券發行情況 . 63
一、募集 資金用途 63
二、發行人承諾 63
三、短期 融資券曆史發行情況 63
四、其他重大 融資計劃 63
第七章 公司 董事會及高級管理人員 . 64
一、 董事、監事、高級管理人員的基本情況 64
二、 董事、監事在 股東單位或其他單位任職情況 65
三、 董事、監事、高級管理人員的主要工作經曆 68
第八章 本期短期 融資券涉及稅務等相關問題 分析. 73
一、營業稅 73
二、所得稅 73
三、印花稅 73
第九章 發行人 信用評級情況 . 74
一、發行人 信用評級情況 74
二、 信用評級 報告摘要 74
三、跟蹤評級有關安排 75
第十章 法律意見摘要 . 76
一、本期發行的主體資格 76
二、本期發行的批準和授權 76
三、本期發行的實質條件 76
四、本期發行的 信用評級情況 76
五、本期發行的信息披露 77
六、本期發行的募集說明書 77
七、結論性意見 77
第十一章 本期短期 融資券發行的有關機構 . 78
第十二章 信息披露 . 84
一、本次發行相關文件 84
二、定期信息披露 85
三、重大事項 85
四、本息兌付 85
第十三章 備查資料 . 86
一、備查文件 86
二、查詢地址 86
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